在两只小狮鹫的经营下，墨洛温王国日渐强大，甚至已经死去的大狮鹫在王座中也看上去栩栩如生。
索菲亚继续讲述着：“小小狮鹫，尤其是小小狮鹫中的弟弟，显然是比小狮鹫更为聪明的野心家。他掌握权力之后呢，一直偷偷在民间和贵族之间散播流言，声称墨洛温的国王早在几代之前就因为混乱的宫廷生活，失去了血统的纯正。然后，他一直非常努力和神教，尤其是圣城。那个时候的圣城，不仅要和骑士团分享释经权，还一直被不断扩张的王国们排挤。他们和小小狮鹫的合作，就是双向奔赴的两厢情愿。”
卡通画里面，小小狮鹫迈着得意的步伐，将一箱又一箱的财宝搬运到了一个穿着白色法袍金色冠冕的羔羊面前。长着长长胡子的羔羊躲避着他人的目光将财宝收下，然后给了小小狮鹫一个又一个象征身份与荣誉的象征。
最终有一天，小小狮鹫觉得自己的声望和地位已经满足了一切条件，它以墨洛温王国在西伊洛波星系的大片土地为条件，要求长胡子的羔羊为自己亲自加冕。它废黜了墨洛温王国的国王，在长胡子羔羊和无数信徒的祝福下，登上了国王的宝座，成立了卡洛林王国。
听完了这漫长的历史故事，雷娅公主不由得发出来感慨：“人心好复杂啊！为了当上国王，要做这么多的事情。可是，索菲亚姐姐，现在这个卡洛林王国去哪了呀？”
索菲亚笑着给雷娅公主重新斟满红茶，也用一些小小的戏法，在桌子上变出了一份新的点心，为她解释说：“王朝越大，越难以存续。就算小小狮鹫，我们的小卡洛林先生用了这么多心机，终于鸠占鹊巢，取到了墨洛温王国。他的国家也没有存续至今哦！”
在卡通画里，巨大的狮鹫，在末日的余晖下遭到了分解。它的鹰头变成了雄鸡，他的狮身变成了三头小狮子，他的熊爪变成了棕熊，看上去，卡洛林王国最终被一分为三。不过，这里的故事就是下一节课要学到的部分了。
雷娅一边享用着新的小点心，一边评价说：“他甚至不惜把土地拿去换王位啊！”
“是啊，他把土地献给了圣城，才换来了自己的王位。”索菲亚带着意味深长的笑容，将地图上现在位于拉提夏王国和卡尔德王国的城市标记了出来，“王国会有兴替，但是圣城是永恒的。”
雷娅看着投影里的城市，问：“这些地方现在还属于圣城吗？”
索菲亚点点头，回答说：“是啊，里面最大的城市，就是拉特兰圣城。”