到了夜间，全保长的侄儿赵与莒早早地睡下了，他现在和母亲还有弟弟赵与芮一起寄住在舅舅家里，舅母对他们可是很有意见，因此赵与莒平日里小心谨慎，尽管他还想读书，可一想到舅母心疼灯油，他也只能早早躺下了。
不知不觉，赵与莒就进入了梦乡，今日他做了个非常奇妙的梦，他梦见忽有一日，权相史弥远的亲信余天赐前来家中避雨，余天赐得知他和弟弟赵与芮都是大宋宗室，乃是赵匡胤之子赵德昭的十世孙，于是他的命运发生了天翻地覆的变化。
余天赐觉得兄弟二人行为得体，故向史弥远推荐，史弥远接两兄弟往临安亲自考量后将赵与莒选入宫内，改名赵贵诚，继承沂王王位；三年后，当朝官家赵扩驾崩，史弥远联同杨皇后假传宁宗遗诏，废太子赵为济王，立赵贵诚为新帝，改名赵昀。
其后数年朝政尽皆落入史弥远掌控，等史弥远死后赵昀才逐渐掌握朝政，他立刻励精图治试图一改大宋颓势，和蒙古结盟共同攻打金国。
其后宋军出兵攻占邓州等地，于马蹬山大破金军武仙所部，又攻克唐州，切断了金哀宗逃跑的退路，京湖兵马钤辖孟珙统兵二万，与蒙军联合围攻蔡州，数月后，蔡州城被攻破，金帝自缢而死，末帝完颜承麟为乱兵所杀，金国灭亡。
不等梦中的赵与莒露出笑容，天下局势突变，宋军在收复河南时遭遇蒙军突袭，数万精兵死于战火，投入的大量物资付诸流水，蒙军乘机威胁南下，宋蒙两国陷入混战。
其后赵与莒渐渐失去了锐气，宠信后妃、荒废朝政，朝堂上众多奸臣狼狈为奸，沆瀣一气，恃宠乱政，结党营私，排除异己，陷害忠良，明争暗斗，打击谗陷，把朝政搞得乱七八糟，大宋逐渐衰弱。
登基四十年后，赵与莒驾崩归天，然而赵与莒的梦境并未停止，他看到在他死之后，蒙古再次大举南侵，血战六年后襄阳城破，大宋再无可用之兵，蒙军所到之处，大宋官兵无不闻风而降。
又过了几年，南宋残余势力被堵在了崖山，海战之后，十万大宋将士死伤殆尽，陆秀夫负刚满八岁的小皇帝跳海而亡，大宋自此灭亡。
与此同时，妖僧杨琏真迦在江南挖了赵与莒的陵寝，将其尸体从陵墓中拖出，倒悬于陵前树林中以沥取水银，随后将赵昀头颅割下，并制作成饮器。
就算是在梦中，赵与莒梦到这一切也是泪如雨下，恨得牙直痒痒，双手紧紧抓着床单，将床单抓出了一道道爪痕。
忽然，眼前一亮，赵与莒从梦中醒来，只见卧室之中光芒四射，一位道士打扮的男子正看着他。
赵与莒忽地醒转，莫不是神仙下凡来救我大宋来了？