1939年4月，飞行团秘密转场，进驻刚刚修建完毕的陇南机场，有细心的队员发现：地勤装填的子弹，全部都是红色标识的高爆燃烧弹；而且，机场内有北苏方面的人……
四月底，所有战斗机的涂装都换成了跟北苏拉-3一样的灰色迷彩。机场随即进去二级戒备。
5月1日，机场进入一级戒备，所有飞行员都开始穿着飞行服睡觉。
5月2日，所有飞行员被要求提前睡觉。
5月3日，上午八点，陇南机场铃声大作。
听见铃声，所有的飞行员迅速地起床，带上飞行头盔，提着文件包跑出宿舍……
半个小时后，一个团的二十九架飞机全部升空。
升空后，流云开始分配任务：在恩施地区拦截由汉口起飞，前往山城轰炸的日本轰炸机群；第三大队负责保围机群，利用携带的装备干扰通讯，并负责外围境界，第一第二大队负责攻击，刘氏父女中队，负责清理跳伞人员……
两个小时后，到达预定空域的第三飞行大队，利用自身迷彩以及低空云层的掩护，将十二架日本三菱Ki-21重轰炸机远远地围住，呼叫第二大队攻击。
收到攻击信号的第一第二中队的十八架飞机，分两个波次循环攻击轰炸机群，第一波利用点射清理敌方的防御火力，第二波次直接扫射……
“情报充分”的日本驻汉口第一联合航空队海军轰炸机团团长，因为确信“三民政府的飞机不可能追得上自己”，拒绝了战斗机团护航的请求。本想着能够独吞战果，没成想……
跟流云预想的一样，从来没有遇到过这种突发状况的轰炸机群，因为本来速度就慢，再加上反应迟钝，不到十分钟的时间，一个轰炸机团，化为了灰烬……
二十几个小时之后，发现轰炸机没有返航的日本海军第一联合航空队指挥官冢原二四三，派的远程侦察机，在搜寻了五六个小时后，发现了恩施地区的轰炸机残骸，当天的轰炸计划被迫取消……
当天，收到了本国跟北苏在诺门坎开战消息的冢原二四三，被吓出一身冷汗：北苏方面向三民政府出售了高级战斗机……
在“恩施大捷”之后，北苏援华航空队开始主意到西北方面那些性能异常优异的“英制喷火战斗机”，不过也没太在意：北苏的战斗机发动机将来会换装马力更大的星型活塞发动机；至于战斗机的来源，北苏的情报机构也不是吃素的，早就知道马玄忠跟犹太人眉来眼去，能得到几十架飞机，也没什么大不了的。
因为“马玄忠跟北苏高层的私交不错”，北苏援华航空队，赋予西北飞行团独立作战的权力……
陇南机场的会议室里。
跟北苏打过一段时间交道的李钰，有些吃惊：“老爹，这跟想象的不太一样呀？他们怎么没要求看一下？”