阔别两年回到木叶的鸣人再一次披上了战袍，再一次为木叶贡献自己的光和热，然后这一次不同的是没有了佐助，多了一个喜欢画画的佐井，小樱也不是以前那个不明方向的懵懂忍者，而是纲手得意门生。
第七班作为先遣部队火速前往砂隐村，看到的是一片狼藉。村子里覆盖了大量的沙子还有焦炭。
迪达拉使用的爆炸艺术，差点将整个村子毁灭。要不是我爱罗召集村子周围的沙子形成保护罩，恐怕砂隐村已经被抹除了。
但也因为我爱罗全力保护村子消耗了大量查克拉，他自己也被蝎和迪达拉活捉了。
两人带着我爱罗快速去往抽取尾兽的山洞，这里有一个十尾的分身。
十尾是什么，这就要从很久很久以前说起了。那是查克拉起源的故事，这个世界本来是没有查克拉的，只有世界树和树上的果实。然后一个叫做大筒木辉夜的女外星人，或者是女异世界人之类的，降临到了这个世界，她吃下了果实获得了查克拉啊，成为了查克拉始祖。不过她内心却有着邪恶，她看不惯人类的样子，所以准备让全人类都陷入幻觉成为活死人。
这种危机的关头，女人的两个儿子站了出来，大义灭亲，将母亲封印在了世界树里。大筒木辉夜和世界树合二为一就是十尾。
之后大筒木辉夜的大儿子又把十尾的查克拉全部抽取出来分为九个部分，这就是九尾尾兽的由来。而十尾的身体就一直被封印着，只有通过轮回眼才能召唤。
晓组织的目标就是让十尾恢复，然后再一次施展超级幻术，让全人类都进入环境成为没有纷争没有内斗的活死人。
强行抽出人柱力体内的尾兽，结果只有一个那就是人柱力死亡，我爱罗危在旦夕。
这里晓组织的人都出现了，当然本体在场的只有蝎和迪达拉，其他的都是投影的幻影，至于为什么要这样，可能是为了增加仪式感，让人感觉他们在做一件很重要的事情，而不是小打小闹。
“凛冬将至！”他们似乎听到了幻听，看着中央巨大的枯槁的十尾外壳，心说难道这是十尾开口了？
我爱罗已经漂浮在半空，一尾的查克拉也已经收到了吸引，从我爱罗的嘴里度入十尾那干枯的嘴唇间。
那高举的十条手臂似乎也有了精神。
“凡人皆有一死！”第二次的幻听，蝎和迪达拉终于认真起来了，那绝对不是十尾的声音，而是他们被发现了，声音就是从洞内的角落传来。
爆炸就是艺术，迪达拉丢出一块爆炸粘土，希望能解决那隐藏在黑暗中的敌人。然而能不知不觉出现在他们身后的人又怎么会被区区爆炸消灭？
“你们什么都不懂，晓。”爆炸虽震动山脊，但余威之中却传来清晰的声音，和那幻听一模一样，走出来的却不是一般人，而是两个一模一样的十岁不到的瓷白男孩：“我们是破晓。”
晓后还有破晓，面对如此古怪的两个男孩，晓组织的两人也呆滞了。