正义的一方失败，邪恶便给人类带来了无尽的苦难，然后有一个人受到了等价交换道具的召唤，获得了被称为‘炼金术’的神奇力量。那个人和博派结成了同盟向霸天虎发起了挑战。
战斗从一个大陆扩及到了另一个大陆，数十年没有停歇。炼金术士死去了，可是死之前他将霸天虎的等价交换道具偷走了并且藏了起来。地点被他记录在了一块巨石之上。
记录就此中断了。
可是佐佐木还是能感受到一股恐惧，战争这个敏感的词语第一次出现在变形金刚的记录里。
以前他研究的文字都是一些记录地球生态，或者发送联系信号的内容，这一次却发现超级文明远远没有那么简单。
突然天空暗了下来。
佐佐木和露丝同时奇怪地抬头看去，却看到一架巨大的飞机毫无声息地漂浮在天空。
刺刺刺刺，酷酷酷酷酷——
飞行器拦腰一扭，整个开始变形起来，最后在天空变成了一个**米高的巨大的机器人落在了地上，“人类，告诉我这里的天平到哪里去了？！”
机器人半跪在地上，机械的脸上竟然张开了嘴巴，嗡嗡地说起话来。语气是责问，毫不客气。
“……”比第一次见到机器人还要震惊，因为这个机器人可比那个艾托大太多了。
“人类，快回答，不要试图欺骗我天火！”原来是博派中少数的空中力量天火。
“我不知道，我也才来！”佐佐木倒还能出声。
天火的电子眼扫描了佐佐木的心跳，发现他没有说谎，“人类，你知道天平在哪里？”
“我不知道！”佐佐木紧张地说道。
天火站了起来，“看来我还是来晚了一步，霸天虎又要复苏了。”
“霸天虎？”
“是的，霸天虎，他们是一群脑子里全是暴力的家伙，为了达成目标他们会不择手段。”天火说道，“我必须告诉擎天柱，霸天虎的事情。”
此时远处的丛林里，艾托用高倍电子眼睛看到了这一切，他潜入人类世界的霸天虎。本来是准备阻碍人类发现变形金刚的存在，可是现在看来他的任务失败了。博派已经和人类接触了。“必须报告威震天，不能让那个人类变成障碍。”
其实威震天为什么要惧怕人类，还不是因为创始者杜兰处处偏向人类，让他不得不小心。人类不可怕，可怕的是杜兰。
非洲的某个霸天虎基地内，一个宦官打扮的人类恭敬地将天平放在了威震天的眼前，“幸不辱命，天平已经拿到了。”
威震天看着天平失而复得，还真是高兴，“很快就会有无数的武器来装备霸天虎，汽车人的末日到了。”
那宦官只是静立一旁，一副衷心的样子。他们家族从几百年前就是听从霸天虎命令的地球奸，为霸天虎服务，是他们的义务。
中华联邦的陪都北京，擎天柱变成的一辆默默无闻的卡车头接受到了天火的消息，他给天火下达了一命令，那就是带佐佐木和露丝来找他。
在他看来人类是盟友，虽然有少数人投靠了霸天虎，但大多数人还是值得信任的。擎天柱从来没有改变过。
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