肩膀在错位、膝关节逐渐向后弯折并形成反曲；
骨骼的变形于第一阶段就展开，但肌肉、经络等组织的蜕变，却并未能立即跟上，而是在进度上落后了数步。
因此，它们很快就被大面积的撕裂、扭曲，并在后续的接合中，被强制变形为更适宜骨骼的形态。
手脚上的各个指节，也在同步发生着变化；
在脚部，巨魔原先脚掌着地的形态被改变，各个骨节或是收缩、或者延伸，渐渐成为了指部支撑的结构；
手部也同样如此，完全褪去了巨魔擅长抓握的组织形态。
之后，于指尖处也传来了痛感，那是种被由内而外钻孔的感觉；
属于巨魔的指甲被硬生生顶的脱落，在原先属于它们的位置上，一根根闪烁着寒光的利爪，撕裂了他的肉、顶破了他的皮肤钻出；
泛着丝缕紫意的肉，在这个过程中就仿佛是被新芽撑破的种皮般裂开；
破口处，蓝中带着些微紫色的鲜血肆无忌惮的流淌着，很快便浸染了冥想室中大片的‘地板’。
“啊！
！
！
！嗷呜..嗷呜！
”
剧烈的疼痛始终未能停歇，甚至有愈演愈烈的趋势，抑制不住的让他发出痛苦的嘶吼。
但渐渐地，嘶吼声也被变形的声带所影响，及至嘴边时变成了似是而非的野兽呜咽。
刃牙极力的想停止这一切，但极致的痛苦‘剥夺’了他再次‘入定’的能力，只能眼睁睁的‘享受’这个似乎永远没有尽头的过程.....
四支已经彻底完成了蜕变，刃牙已经不能保持正常的盘腿姿势。
此时，他无力的侧卧在地，于疼痛中看着自己渐渐不似‘人型’的躯体。
一缕缕紫色的长毛，从体表的每一处位置钻出，并由短到长的覆盖了他全身。
最后，变化终于来到头部.....
幸运的是，脑组织的形变似乎维持了和颅骨同样的节奏，将将维持住没被挤压成浆湖，让刃牙逃过了当场死亡的最糟糕处境。
头颅变窄、边长，嘴部向前凸起形成狼吻状；
属于巨魔的獠牙，也在这个过程中被分解，并像是液体般蠕动着，慢慢覆盖在了其余牙齿之上上；
它们相互搭配着，最终形成了上下两排、完全不似巨魔的尖长利齿。
等到这一切的变化完成、停止，时间大约过去了半个灯时。
但就这短短的半个灯时，在刃牙的感知中，却仿佛数个世纪那般的漫长。
巨魔向来以强悍的力量、后劲十足的耐力所着称，而刃牙又是其中母庸置疑的最强壮者。
但如今，他仿佛被透支了所有力气，像是条死狗般无力的躺倒在地，失去了动弹哪怕一根手指的体力。