玄门之所以能千年来不断发展得益于那些不畏艰苦和磨难四处传教的苦行僧，说起这两百年把玄门发展成南郁国国教其历程充满了艰辛。当年随镇南军进入的玄门僧人大约一百多人，仅仅因为不适应当地的恶劣气候，就有五十三人死在了路途之上，镇南军撤走之后，从南郁国四处返回的皇室和贵族又展开了一场对这些‘北人’的杀戮，到元启是十二年，镇南军后撤十年后，仍然在南郁国民间坚持的玄门僧人只剩下了十二人，这十二人就是现在被南郁国玄门称为十二圣的玄门开拓者。
南郁国与万里之外的寒州类似，在玄门进入之前百姓信奉的是一种以境内几个山神为尊的原始宗教山神教，其教义根本无法与玄门博大精深的教义匹敌的，随着十二名僧人逐渐掌握了南郁国的语言后，他们依据当地风俗和社会结构调整了传教方式，另外这十二人还精通医术，以行医和传授医术的名义与民众建立了良好的关系，所以很快玄门教义就在南郁国民间得到了传播，大盛九年，南郁国皇权争夺，失利的皇子松渊纳身负重伤逃到了南郁国西部地区，正是在那里，十二圣之一僧人敏正将他救了下来。
南郁西部地区山峦起伏森林茂密，再加上常年阴雨天气，生活环境很极其恶劣，因此此地的民风非常彪悍，敏正在此地坚持二十年的施医施药传教终于赢得了西部地区民众的人心，成为了南郁西部山区民众救苦救难的圣人。松渊纳在被敏正救了命之后，感念万念俱灰命不久矣的时候得到敏正救助，从而阪依玄门拜在了敏正名下，这之后在敏正的号召下，松渊纳得到了西部地区民众的支持，要知道西部地区可是南郁国最强战士的出产地，经过几年积蓄力量终于杀回京城抢下了皇位。登上帝位之后松渊纳立刻任命敏正为国师并开将玄教定为了南郁国教，这一下玄门迅速在南郁国推行起来，几十年后，玄门在南郁彻底扎下了根成为了甚至能左右皇权的存在。
说起来所以南郁十二圣的敏正等苦行僧其实是和普纯他们是一个派系的，主要精力放在教化民众，广济天下，并不热衷参与俗世的统制，只可惜他们冒着生死之险建立的基业，不但被后来者坐享其成，而且逐渐开始利用南郁国的民众的虔信介入到俗世统制上来，到了这后来的百年，在南郁国玄门已经有了废立君王的权利，将自己的触角延伸到了南郁国军政的所有方面，而国师这个称号已经是南郁国超过帝王的至高无上的存在了。
很可惜的是这个重要的变化，大夏竟然一无所知，所以此次玄门作为主要参与者的叛乱，南郁国当然要出力了。南郁国现任国师怀庆是铁杆玄国派，他在南郁国十几年了，早就在积蓄力量等待着大夏的乱局。南郁国地处热带没有冬季，所以他们早在年初就开始准备着一场大战的力量，今年三月他得到了教宗了心的指示后，立刻与现任南郁皇帝松山昭召集了二十万大军，由南郁国军事统帅沙原亲自带领挺进大夏。
因为早就将两国之间的道路修缮好了，所以大军行进十分迅速，而且到了大夏边境还有早已埋伏的细作和玄门僧人辅助，所以第一战，他们横扫驻扎在翔州的边军，之后在永昌府附近设伏急行军赶来的征南军一部，依靠着人数优势和各种情报，这场战斗持续了十天，南郁军大胜，征南军一部约四万人几乎全军覆没。
一路北上终于迎上了从瀚州拼命驰援南下的镇南军留守的三万军队。镇南军战力确实非凡，虽然仅三万人，但依靠五千骑兵和精良的装备重创了南郁大军，只是毕竟军力人数相差巨大，最后只能退回大夏南部重镇永宁据城防守，这个时候南郁军最大的优势显现出来，他们长年生活在山林里极其善于攀援，这给守城部队带来了巨大的威胁，所以永宁虽然是南部少有的城墙高大坚实的城市仍然岌岌可危，这一重大变故让据守大江的镇南军不得不考虑大军南下的问题了。
在取得戊水大胜不过二十日之后，镇南军分配了七万大军在武元和鲁苑的统领下南下永宁一方面救援，一方面寻机击溃入侵的南郁大军，与此同时征南军也聚集分布于西南各地的军力开赴向东部的永宁城，大夏西南部的一场大战正逐渐拉开了帷幕。