紧张地观察会谈情景的两边士兵，各自听到自己这边人的谈话，只听不懂对面人的话。总的来说，马邑主的声音比较大，而蒙骜的声音相对温和。秦军这边自然知道每个家庭都有一人守护是什么意思，那就是把那一家收为臣仆。不过亲营的士卒是没有这个待遇的，他们不能驻城，只能在野外露宿。
蒙骜下令后军跟上。留下一百人接管马邑，其余人在马邑周围暂歇。马邑主让杀了一匹马，犒劳大众。蒙骜似乎关心地问起城里、城外的情况，马邑主等人几乎知无不言。蒙骜从马邑主这里了解了安邑与上党商议的情况，但马邑主也不清楚，但知道两边的人到过这里不下十来次，最密集的时候几乎隔一天一次。最近几天少了，好像没有人来了。安邑的人都是自己过来，上党来的人则一般有合阳的人陪同。
蒙骜一直以为马邑的北边只有冀氏，经过马邑主的介绍，原来在冀氏的东边约四十里还有一座城邑，名叫合阳，实力仅次于冀氏，约有五六百户人家。从马邑至合阳约有六七十里。从马邑溯少水而上，可以见到一条自东而来的支流，这条支流就通往合阳。而冀氏则还要再往上一点，有一条从西边来的支流从那里汇入少水。两条河流的交汇点就是冀氏。
马邑主指画口述，旁边的人纷纷出言补充，把马邑周围的地势介绍得十分详细。大家虽然是农民，但都知道行军打仗地形最重要。现在将军是自己人了，总不能让他因为地形不熟打败仗！凡属大家知道的，那怕一个小的山洞都提供出来。
至于往安邑方向的道路，马邑人知道得不多，大部分人会沿少水而下至端氏，再转向安邑；但也可以从山里走一条河谷出山，直接到达翼城。
聚餐后，马邑人和秦军共同入城，秦军以整齐的军容穿城而过，在马邑向导的指引下，秦军主力沿少水而上，在合水与少水的交汇处安营，切断了冀氏、合阳、马邑之间联系。只有留守马邑的一百人留在马邑中。
马邑主因为角力输了，依约奉蒙骜为王。他招集了马邑各家家长，在城主府前举行了奉拜大礼。蒙骜率领各大夫接受了马邑主奉上的土块和粟米。然后在各家的拥戴中，一百秦军士卒进入马邑各家，成为“守护者”。蒙骜请马邑主派人前往合阳和冀氏，宣布马邑归顺秦国，并劝两城开城。随后，他率领各大夫立即前往大营，部署对合阳和冀氏的作战。
秦军的军营距离冀氏不足二十里，距离合阳也不足四十里。秦军的到达首先引起了冀氏的极大恐惧，他们关闭了城门，并派出使者，押运着粮草，到秦营询问大军的意图。随军的马邑人向冀氏人介绍说，马邑由于在与秦军的角力中败北，已经奉秦将为王；现在秦军将攻略冀氏，如果冀氏不能开城，马邑将不再与冀氏结盟。
冀氏使者把这一消息带回城中，城中立即响起了示警的鼓声。由于两地相距不远，冀氏的鼓声可以隐约传到秦军营中。
蒙骜到达秦营时，已经黄昏。秦军公大夫向蒙骜报告了冀氏城来使的经过。由于冀氏到合阳必经秦军营地，蒙骜命人在附近的山中埋伏，擒拿两边往来的信使。这天夜里，天气晴朗，天上有一弯新月。站在山头，四面一觅无余，甚至可以望见远处冀氏城上星星火光。从冀氏出来的人完全暴露在秦军瞭望的眼中，无一漏网。但另一面，合阳则山峦阻隔，那边的动静秦军一无所知。
由于连续夺取了数座城邑，秦军的士气很高。他们在少水两岸分设了两座营栅。半夜，秦军瞭望发现大约四五里外的山脚下出现了一片黑影，立即点火示警。蒙骜赶到山头观察，发现那支部队已经完全转过山脚，当即命令山下的两个营作好作战准备。自己率领一支十人的小队监视敌军的动静。
山下的敌军分成两股，一股爬向山头，另一股则沿着山道向秦军的营盘移动。蒙骜十分奇怪，山上点起了火，虽然有月光，但依然十分显目，敌军没有理由不注意到。既然自己的动向被发现，按理他应该立即停止偷袭，而不应该仍按原计划执行。
山头上有不少山沟，夏日草木浓密，藏上十来个人并不难，特别是在夜间。蒙骜严令这十人不许发出声音，匍匐在草丛中。这十人都是出来放哨的，随身只配备有一人来高的长戟，既没有弓箭，也没有长矛；他们把长戟隐藏在身后，用手握住刃部的下端。
这群人上了山，蒙骜大致估计了一下，约有百人。月光下他们十分谨慎地四散开来，向周围警戒、搜寻。警戒线的中间则是一名着冠的人，显然是一名军官，身后跟着十来个士卒，每人手执两个火把，并没有点燃。警戒的士卒草草完成搜寻后，向中间的军官报告，没有发现秦军。其实蒙骜等人就在离他们不足三十步远的草丛中。只不过由于他们人手不足，虽然搜寻了五十步，但中间有很大的空当。尽管如此，蒙骜他们也是紧张得大气也不敢喘。敌军的报告声清晰地传来，蒙骜听出，竟然是赵音。
那名军官也没有认真地把搜寻当回事，全心全意地观察着山下。听了正面的汇报，仅仅只“喏”了一声，连头都没有回。
少时，听见那名军官说了几句什么，一名士卒点燃火把，双手举着，左手举过头顶，右手放平。一会儿，那名军官又说了几句什么，那名士卒将火把在头顶上来回交叉。山下立即传来呐喊声。蒙骜明白了，上山的是敌军的指挥官，他想凭借居高临下的优势，指挥这场战斗。
呐喊了几声后，那名军官察觉出有些不对劲：似乎只有自己部队的呐喊声，而秦军营中十分安静。他又说了几句，那名士兵的火把已经快要熄灭了，上来另一士兵，点燃自己手中的火把，换了个方位，仍然是左手高举过头，右手平举；待军官一声令下，士兵双手执火把在头顶交叉。于是山下又传来一阵呐喊声。
然而秦军营中依然十分安静……
可以明显看出军官心中的犹豫，他左右徘徊了一会儿，似乎下了决断，大声道：“冲！”