“你这猢狲，晚上不睡觉，来我这里做什么？”
孙悟空嘻嘻一笑：“师父，不是您让徒儿三更时分来找您的么？”
菩提祖师突然哈哈大笑起来：“你这猢狲，还挺机灵的。看来这就是天数啊，既然如此，那我也只能顺应天数了。”
菩提祖师将孙悟空带到后山，郑重地说道：“悟空，你来到我这里已经多少年了？”
孙悟空恭敬道：“回师父，已经二十有余了。”
“正所谓‘师父领进门，修行在个人’，我这里已经没有什么可教给你的了，过几日你便回去吧。”
孙悟空闻言，赶紧跪在地上哀求道：“师父您这是要赶徒儿走了吗？徒儿还没有学会长生不老之术呢。”
“长生不老？你不是已经做到了吗？”
“可是师父您不是说我还需要经受三灾十难么？徒儿可没有护身神通啊！”
菩提祖师装作思考了一会儿，道：“这样吧，我这里有两门护教神功，一个叫天罡三十六变，一个叫地煞七十二变，每一门都具有莫大的威能，你愿意选哪一门用来防身？”
孙悟空毫不犹豫地回道：“七十二变，徒儿想学七十二般变化。”
菩提祖师叹了口气：“你怎么不选天罡三十六变呢？”
“七十二比三十六大嘛，所以当然威力比三十六变厉害。”
“罢罢罢，此乃天数，你且听好了，切勿将此法外传。”
孙悟空自认为捡了个大便宜，闻言一口答应道：“师父放心，徒儿绝不会将师父教的法术传给别人的。”
地煞七十二变不过寥寥数千言，孙悟空只听了两遍便已经全部记住，按照口诀变成了一颗石头，也许是不熟悉的缘故，他并没有能够变回来，最后还是求助菩提祖师才变回原身。
“好玩！这神通太有意思了。”
眼看菩提祖师转身准备离开，孙悟空急忙喊道：“师父，您才传给徒儿一门护身神通啊，再多传一些吧。”
菩提祖师道：“也罢，那我就再传你一门逃命用的神通，名唤作‘筋斗云’，一个跟斗可以翻过十万八千里。”
孙悟空激动的原地跳了起来：“这个好，这个好，俺就要学它。”
菩提祖师打出一道清光没入孙悟空脑袋上，孙悟空便掌握了筋斗云的使用之法，于是一个跟斗翻了出去，直接翻出了灵台山，等他回来时，菩提祖师已经离去了。
孙悟空本就是猴子，学了新神通，当然要在师兄弟面前炫耀一番，这就给了菩提祖师驱赶他离去的理由，并且告戒他不可将自己的身份泄露出去。
孙悟空虽然万分不舍，可是他同样也放不下花果山的猴子猴孙，加上菩提祖师态度坚决，他干脆借故返回花果山，很快他就沉迷于猴子猴孙的一声声“大王”之中。