自此之后，国共摩擦不断发生。此后，中国国民党又接连出台了《限制异党活动办法》（1939年国民党绝密文件）、《共党问题处置办法》等文件，将五届五中全会的精神逐步落实，使反共成为国民党在抗战时期的中心工作之一。
而这里面，最最一马当先的是过气的山西王阎老西。这老小子当初被鬼子逼得急了，求着人家共产党八路军来山西帮忙，结果等看到以薄（yi波）为首共产党发动群众烈火焚天的火热架势，老西是真害怕了，这样不用到打跑小鬼子，整个山西就要姓共了！所以当先跳出来发动晋西事变，亮出了反共的屠刀。奈何阎老西水平实在差，被以“牺盟会”为主力的中共抗战武装，打的满地找牙，晋绥军受损甚重，从此失去对晋西北与东南的控制权，中共正式成立晋绥和晋冀鲁豫两块根据地。
后面，国民党最大的反共成果，就是“皖南事变”，致使九千多新四军遇难、打散，写下了中国抗战史上最不光彩的一页。最后，虽然经过中国共产党的揭露和斗争，在全国各界强大舆论的谴责下，国民党反共摩擦有所收敛，但各种小动作依旧连绵不断，想尽一切办法对抗日的八路军、新四军扯后腿、打闷棍，妄图遏制中共力量的发展。
时间进入到了1944年，随着世界反***战争和中国抗日战争形势的根本性变化，日本战败局势已定。从1944年5月开始，国共两党围绕军队国家化和政治民主化等问题进行了一系列谈判。谈判中，双方围绕中共领导的军队编制、抗日民主政权、中共“合法地位”等问题进行了激烈的争执：中共代表提出就全国实行民主政治和合理解决两党之间的争议问题进行商谈，国民党坚持先谈军事和边区问题。中共代表以大局为重，一再让步。谈判的主要问题是：关于军队编制，中共提出47.7万多人的敌后抗日武装应编为6个军18个师。但国民党只同意编4个军12个师。关于边区，国民党要求陕甘宁边区改为陕北行政区，由国民党政府派人接管，实行中央统一法令，其它敌后解放区所有的政府一律都交给国民党政府。对中共提出的停止对解放区的军事进攻和经济封锁的要求，不予理睬，对共产党的合法地位和平等待遇问题，表示战后再予考虑。至于民主政治问题，国民党方面拒绝谈判，使谈判陷入僵局。
究其根本原因，就是国民党利用其为国民政府执政党的有利地位，强调军令、政令“统一”，顽固坚持一党专政。企图抹杀中国共产党及各民主党派的抗战功绩，打压其政治地位，否定中共与各民主党派提出的成立“联合政府“，而是只允许他们“参加政府“，完全是一副打发叫花子式的居高临下的恩赏心态。
11月，在美国总统特使赫尔利斡旋下，国共又开始新的谈判。但国民党依旧坚持一党独裁，对会谈毫无诚意，导致谈判最终失败，根本就达不成任何的会谈协定。
这样的政治气氛下，难免国民党里的有些人就开始蠢蠢欲动。
“去年九月，晋南晋绥军一部，和我老三团破袭运城盐池。对方不顾日军的抵抗，居然对我老三团挑衅，抢夺我军从日寇手里夺回的池盐，被我老三团夺回。十月，国军豫北区各部，进犯我军占领之临河沿镇，被我中王山警备区击退，”周书记打开笔记本，一条条的开始讲述。“十一月，晋绥军独立第九师一部，强令我新四团离开回马岭、门后村一带，主动挑衅形成摩擦，被我新四团打退；十二月，晋绥军独立第九师收编的原伪军全德宝部，进犯我四分区直属区，残害我抗战宣传工作组四个，残杀我工作人员四十四人......”
桩桩件件，皆是有据可查的反动摩擦实证，由不得在座的众人不引起重视！