话剧分为上下两话。
上话是以七七事变为核心，展示了29军士兵英勇抗战，北平城内的爱国青年参与的救国存亡运动，主要是赵刚、张沅兰两人编纂。
难民甲：快跑呵，快跑呵，再不跑可一定就没命了，那些日本兵都是畜生，他们一路杀来，毫不留情，我们全村老少上千号人，除了我都死了那些畜生的屠刀之下。
难民乙：赶紧跑吧，咱们的部队守不住，跑完了，命都没了。
伤兵甲：日本人的太厉害了，飞机大炮轮番上，我们还没看见日本人的影子，阵地上的兄弟们就损失惨重。
伤兵乙：是啊，我们不怕死，可是拼死也没有挡住小鬼子的攻势，阵地最后还是丢了。
画面一转。
宛平城外，日军大股压进，与宛平城内驻守的29军将士对峙。
鬼子军官：我部在城外举行军事演习，皇军一名士兵走失，现在皇军需要进城搜查，你们马上开城门。
开门、赶快开门。
城楼上的29军军官：下面的日军听着，我们没有接到上峰的指示，不能开门而且你们这个时候要求进城，是无理的要求，我们绝不答应。
鬼子军官掏出指挥刀：你们不答应，我们就武力进城。
29军军官：我们中国向来是礼仪之邦，但也绝不是庸碌之辈，你们要是胆敢公然挑衅开第一枪，我们29军将士将誓死与宛平共存亡。
旁白：1937年7月7日晚，日军声称，演习中有一名叫志村菊次郎的士兵失踪，强行要进入宛平城搜查，遭到29军言辞拒绝。
7月8日凌晨五点，日军在卢沟桥发动炮击，七七事变由此爆发。
.......
29军佟福军长、132师赵师长再给将士们做战前训话。
佟副军长：此战我29军将士要背水一战，不击退敌人，我佟某人愿洒尽一腔热血以谢天下。
众将士齐齐举起手中的大刀高呼：宁做战死鬼，不做亡国奴。
此时，台下的一直观看的战士们再也无法压制内心的怒火，齐声高喊着：“宁做战死鬼，不做亡国奴。”
画面再转。
北平城内，爱国学生以及各界民众自发捐款捐物，前往前线给29军将士运输弹药补给。
最后一个画面。
佟副军长亲自带队对日军发起反攻，29军将士浴血奋战，奋勇向前。
每一位战士都举起手中的大刀，与日军缠斗到底，就像在宣布着主权，这是我国的领土，我们将会将鲜血撒在每一片土地上。
最后佟副军长、赵师长双双殉国，话剧的上话到此结束。
看着台上的场景，周维汉先是笑了一下，双眼一红，眼泪差点流了出来。
刚刚上演的每一个画面，周维汉都感觉这么熟悉。
赵师长牺牲之时，周维汉就在身边，最后时刻还在交待学兵团的仅存学生兵：“29军败了，可是中国人没有败，你们一定要活下去，不管到了什么时候，永远不要忘了今日的国仇家恨！”