自惠帝登基，难控诸国战事，时逢军阀混战，近百年天下时局变动，风起云涌，汉室式微。
惠帝崩，睿帝继。睿帝尝因赵国挟汉，被掳于赵，观民生艰苦，军阀独大。后借军阀之力平南北军阀之乱。至睿帝祥天四年，西域回纥来犯，联合北夷诸部，灭赵，吞燕，平中山，洗劫齐都济城，势压东吴。汉室兴兵于西，夺河西，攻入回纥西都，收西域人心。吴、越本因夷洲剑拔弩张，多次兵戎相见。见汉室兵尚强，北夷剽悍欲犯，联合北伐，复齐都。燕东有国，名高句丽，燕国勇士多退守于此，听闻齐都已复，挥刀西进，与辽东燕残部共击北夷，联合北伐诸军，复燕国于旧都蓟城，并夺赵地。北夷诸军北逃，遭匈奴倒戈，北夷血染草原，不复南望。
时赵国有复国之志。燕见辱于赵多年，复赵后矫诏清奸佞，屠赵故都并焚，死伤无数，世人唾之，汉室以安抚为由，斩燕王，复立傀儡，留燕而不复赵，给燕赵东数百里之地。齐国经此一战，便想东拓以防北夷再难，遂入鲁求和，纳鲁权贵，欲合二为一。然鲁王阳奉阴违，与吴国相约灭齐王之事，适逢睿帝东巡，截下密报，昭告天下鲁国失信，当天下共唾，吴国惧怕汉室之力，竭力自清，派壮士请缨擒鲁王，灭鲁室。鲁有反意，吴以水师压之，汉以重兵逼之，鲁王登王府高台，见曲阜百姓皆呼天子万岁，冲撞城内鲁兵，并向城外汉兵投之酒食，高呼“汉师威武”，因而万念俱灰，坠台而薨。鲁国不战而亡，并入汉室。
后人有称，鲁吴密报，实为睿帝之计，鲁虽不与齐交好，却不至于此。齐鲁之地，岂容吴兵占之？鲁国遭灭，应为睿帝削藩所致。更有甚者，称北夷回纥皆为睿帝所控，用以震慑诸侯，利于灭军阀，削藩邦。
然诸侯各国，实力最强之国，并非燕齐吴越，实为楚国。洞庭为界，南于汉室直辖之地，北于五岭，西则有巴蜀邻之，东邻吴国，尝征战无断，将吴东驱数百里。直至此时，吴越修好，越虽以商立国，然据五岭之险，军事可近乎与楚分庭抗礼，且吴国西境受越吴双军双护，楚则不复东扰。
睿帝削藩平夷，汉室大振。祥天十八年，燕齐吴越楚巴蜀七国国君入京祭祀，期间巴蜀楚三国国君常于庭下论战。归前夜，刺客入宫，巴君陨，睿帝封都连夜查案，于京西妓院内寻得刺客。半时辰后睿帝亲审，见刺客面刺蜀字，背刺楚国图腾，且皆为新伤，睿帝怒，刺其左臂谓燕，右臂谓齐，股谓吴越，车裂之，曰：“此谓我天汉邪？”
待各君归国，睿帝分巴地于楚、蜀，收巴王庭及巴军，北投中山，守中山之地，称之新中山王。巴室因失旧土，迁徙千里，常怀忿恨。巴军因地域之变，死伤无数，存者又多为流寇，扰中山旧民，民怨汉室。祥天二十年，台良公子杀妓焚尸，巴王欲以威权掩之。睿帝亲至，斩。巴反，睿帝特于中山旧都朔州刊罪己诏，称轻信巴室，欺压百姓，致使民不聊生，特寻中山旧室之脉，随汉军灭巴。然中山旧室却只为一丧夫之妇，众人哂之。
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