提前得到消息的青木一矩不愿固守城池，早先便命令麾下武将率领包括三百铁炮足轻在内的两千军势埋伏在伏见城西与淀城之间的指月山麓，在毛利大军通过山间谷地时发动突袭，由于轻敌，此役毛利军的先锋损失了近四百人，好在中军及时赶到，加之青木军并不恋战，见好就收，才没有造成更为激烈的战斗。
经此一役，毛利军士气受损，毛利元康和安国寺惠琼也遭到了毛利辉元使者的训斥，出于安定军心，指月山之战后么，毛利军又返回淀城休整了两日，而参与伏击的青木军则放弃原有阵地，退往伏见城正西不远处的木幡山继续埋伏，意图再次偷袭毛利家。
与此同时，由三大老和二奉行联署的讨伐令则依靠毛利家的飞脚迅速传遍近畿和相邻的中国、北陆、美浓一带，然而由于这一带的大名大多随秀保北上会津，而留守家臣又不敢擅做决断，因此并未达到毛利辉元臆想中的结果，即除了北陆的丹羽一族，几乎就没有其他大名响应其号召出兵近畿协助攻打伏见。
丹羽长秀收到讨伐令的当日便立即派使者前往金泽城面见受秀保重托防御北国的前田利政，此行的目的无二，就是希望前田利政能率军上洛，协助毛利军攻打秀保的本领，前田利政本来只是婉言相拒，没想到丹羽家的使者竟以“加贺大纳言身在樱洛，若能登守不愿顺天意恐有闪失”暗示前田利政若是前田家不加入毛利一方，则前田利家会有生命危险。前田利政本就是吃软不吃硬的家伙，听使者这么一说，顿时火冒三丈，不仅将其杀死，还以“兴兵救主”为名动员领内两万大军出征近畿，并且扬言，若是丹羽家不知死活，助纣为虐，只有为毛利辉元陪葬。
丹羽长重听闻使者被杀，前田利政又口出狂言，也是不甘示弱，立即派遣青山宗胜率领两千军势前去支援前田家前锋所指的大圣寺城，自己则是准备动员六千军势拼死一战。
当毛利辉元于大阪城中得知丹羽长重已经兑现诺言誓死阻拦前田利政南下时，毛利元康率领的大军则是在木幡山打了个惨胜。由于木幡山和指月山地形相似，毛利军此番更是小心翼翼，当前锋行进至埋伏圈时，埋伏在北麓的青木军势却被事先派去探查的使番发现，使番摇旗呐喊惊动了正在行进中的毛利军，毛利元康见状立即命令军势后撤，并用大炮轰击伏兵。青木军见机密败露，所有伏兵一齐出动攻击，双方混战了一整天，最终因为寡不敌众近乎全灭，期间毛利军战死大将十余人，死伤三千八百人，而青木军只有二百余人逃回伏见，包括青木一矩的侄子在内的近乎所有武将都战死在了木幡山麓。(未完待续。。)