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西洋过来的第一封信刚刚看完，两个月后张邈从榜葛刺(今孟加拉)翻越阿瓦王朝(今缅甸)，从云南翻越山路而来，一路上张邈顾不上休息，就去了皇城深处找寻莫然，把下西洋的情况一一禀报。
帖木儿在军队方面、
帖木儿军队中划分，百人为最小单位，设置百人长，千人及万人之上，皆置有千人长及万人长。
全军置有统帅带领。遇有战事发生，则征调各级将士，按敌势的强弱划分，分定征调兵数的多少，所征调的兵数皆以万计。
帖木儿在平日将军中饲养马匹及牲畜，分拨与族人们饲养。凡负责饲养之人，都要加倍的看管。要是有什么不周到之处，让马匹牛羊病死、或者因为什么意外死掉。刑罚也会立刻到来，轻罪者往往只是鞭打数十下，罪重者有可能因此被杀掉。
根据将军哈桑的吹嘘，帖木儿帝国有外族兵将五十万人，突厥和蒙古混编人数三十万人，仅仅是骑兵就有三十几万。
骑兵还分为重甲骑兵和轻骑兵，各有各的用处，另外还有象兵。
北方的金帐汗国、南方的埃及的马木留克王朝、西方的奥斯曼土耳其帝国、东方的德里苏丹国都是帖木儿帝国的臣属。
帖木儿一直想先进攻天竺北部，再进攻大明的南部，进而进攻蒙古高原，达成当年成吉思汗的丰功伟绩，只是这两年，两个儿子病死，各处叛乱耗住了帖木儿的脚步。
军队纪律管理方面、
帖木尔每次出征异邦外国，军中置有法官多人，随时随地接受各种诉状，用法官加以裁判，达到即使国君在外，国家也不会乱的局面。
帖木儿沿袭了蒙古人的作战方法，攻城之后，若是此城居民是顽强抵抗过的，帖木儿将采取屠城的方式，在他历经屡次征伐金帐汗国及黑海北部的城市之后，都会屠杀那些城市的居民，给当地人民留下痛苦的记忆。
帖木儿还将刑法分开、
帖木儿将民、刑各种事情，及行政诉讼分开化。
一部份法官，专理刑事案件。
另一部份法官，专理官吏贪污案件。
至于外国使臣，与民间往来的商人，则另有礼官来负责。
就是这样简单的构造，帖木儿境内司法，有条不紊，职责之划分，极为清楚。
莫然还问了张邈：“帖木儿帝国他们是怎么处理刑罚的，毕竟帝国这么大，总会有漏洞吧！也不是什么事情都能亲力亲为。”
张琰的回答是，帖木儿的大帐建立在那里，法官就在其旁边守候，建立帐幕三座，让法官在里面工作。
所有收监的犯人，以及告犯人的人，都要过来此处候审。
法官分别对案件的性质，听取犯人所犯的一切事情，经过仔细分辨后立下判决词。但在执行之前，先呈帖木儿审核一下，帖木儿说怎么办，他们在一步一步的照做。
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