此次西洋之行，沿途遇到了30多个国家和地区，其中包括爪哇、苏门答腊、彭亨、三佛齐、真腊、古里、锡兰山、暹罗、榜葛剌、阿丹、左法尔、忽鲁谟斯……
由于之前和莫然说过，这次目的只是贸易和寻找产量高的农作物，郑和等人只是一路向西，遇到从前没有见识到的国家，都没有太多停留就只是派遣几个通使了解一下情况，就迅速回归船队，只用半年多的时间，就从南洋行驶到西洋。
一般国家看到郑和这个庞大的船队，又听说是大明国的来使，南洋诸国除三佛齐、苏门答腊和爪哇外，都是诚惶诚恐的招待着。
就算郑和率领一万人左右的船队，居然还有人敢找事，在途径锡兰山岛国的时候，锡兰山的人居然还真的对这只船队有非分之想，本身郑和还想顺便拜访一下，可是看到锡兰山国王这个架势，摆明着是想和船队大战一场，郑和为了避免发生事端，就率领船队远远的绕了过去，径直去了古里国。
古里王倒是很坦诚，不仅给郑和提供淡水和粮食的补给，还和郑和公平交易南洋采购的香料和珠宝，还介绍阿拉伯的商人阿里给郑和认识，因为在大陆最西边的贸易是有垄断权的，在极西之地是阿拉伯人做中间商，在更远的地方还有威尼斯商人做中间商。
这些黑心商人就是倒腾手中的货物，廉价收购其他货物来源，然后在转手大甩卖，牟取大额的利润。
到达忽鲁谟斯后，更是得到令郑和震惊的消息，阿拉伯商人阿里告诉郑和一行人，如今帖木儿掌控这块土地上所有的事务，帖木儿本身是西察合台汗国的驸马，从1380年开始帖木儿夺取西察合台的汗位，率兵先后夺取了波斯和阿富汗大部，进而攻占两河流域。
1388年征服花剌子模，年，多次进攻钦察汗国，毁其首都萨莱·伯克尔等城市。统治了亚美尼亚和南高加索，1398年进攻印度德里苏丹国首都德里，屠杀战俘约10万人，占领印度北部。
曾经打败蒙古西侵大军的埃及马木留克王朝因为拒绝与帖木儿帝国结盟，1400年帖木儿率兵进攻叙利亚，苏丹法赖吉亲自率兵抵抗也无济于事，整个叙利亚的领土被占领，名城大马士革被焚毁。
1402年7月20日在安卡拉战役大败奥斯曼帝国，俘其苏丹拜牙（即“闪电”巴耶塞特一世），使其帝国疆域成为从东到印度德里，西到小亚细亚沿岸、南至美索不达米亚的大帝国。
本身帖木儿准备在莫然三年1405年入侵大明的，都点起二十多万骑兵准备远征大明。
帖木尔希望通过自己的强大来恢复蒙古帝国的光荣，把分裂的蒙古各汗国国再度统一起来，因此经常以蒙古各汗国为攻击目标。想在统一蒙古各汗国后再去吞并大明，为此还吞并伊儿汗国，北上攻打金帐汗国。
可是就在1405年发兵之际，帖木儿帝国的首都撒马尔罕爆发了异族的叛乱，把他的计划打破了。这时候帖木儿意识大明国对他的威胁还不如国内的异族强大，因此他掉转矛头回自己国家去，首先是把叛乱镇压下去，撒马尔罕又遭受了一遍彻底屠杀。
从这以后在进攻印度的时候他也保持了屠杀的政策，打下德里，他的军队所过之处和以前的蒙古军队并无二致，杀光所有的人口，抢劫所有的财富来只用来维持军队的威力，并用这些财富和资源来维持帖木儿帝国的快速运行。
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