众人愕然。
孟节说：“某一父母所生三人：长即老夫孟节，次孟获，又次孟优。父母皆亡。二弟强恶，不归王化。某屡谏不从，故更名改姓，隐居于此。今辱弟造反，又劳丞相深入不毛之地，如此生受，孟节合该万死，故先于丞相之前请罪。”
诸葛亮不由叹道：“方信盗跖、下惠之事，今亦有之。”
他当即对孟节说：“吾申奏天子，立公为王，可乎？”
如果是让孟节为蛮王，相信南蛮就不会让诸葛亮这么头疼了。
孟节却是摇了摇头，坚辞不受。
诸葛亮嗟叹不已，拜别而回。
众人回到营寨中，诸葛亮令军士取地下水，挖掘二十余丈后，才挖到了甘泉。诸葛亮这才安心，率中军安然来到秃龙洞前安营扎寨。蛮兵来报孟获：“蜀兵不染瘴疫之气，又无枯渴之患，诸泉皆不应。”
朵思大王不信，与孟获一起来到山上观看。只见蜀兵安然无事，用着木桶搬运水，用来饮用。朵思大王见状，不由毛骨悚然，对孟获说：“此乃神兵也！”
孟获说：“吾兄弟二人与蜀兵决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”
朵思大王说：“若大王兵败，吾妻子亦休矣。当杀牛宰马，大赏洞丁，不避水火，直冲蜀寨，方可得胜。”
说罢，他大赏蛮兵，正欲启程与诸葛亮决战，有人来报银冶洞二十一洞主杨锋引三万兵来助战，孟获大喜：“邻兵助我，我必胜矣！”
他与朵思大王一起出洞迎接杨锋。杨锋说：“吾有精兵三万，皆披铁甲，能飞山越岭，足以敌蜀兵百万；我有五子，皆武艺足备。愿助大王。”
说罢，杨锋让五个儿子前来拜见，都是彪躯虎体，威风抖擞。孟获大喜，设宴招待杨锋父子。酒至半酣，杨锋说：“军中少乐，吾随军有蛮姑，善舞刀牌，以助一笑。”
孟获答应，不一会儿，数十蛮族姑娘来到帐内舞跳，群蛮拍手用山歌对和。杨锋让两个儿子给孟获和孟优敬酒。孟获和孟优两人举杯，正要饮酒时，只听杨锋大喝一声，两个儿子将孟获和孟优制服。
朵思大王大惊，正要逃走，却被杨锋直接擒了。蛮族姑娘拿着兵器，帐外众人不敢近前。
孟获说：“免死狐悲，物伤其类。吾与汝皆是各洞之主，往日无冤，何故害我？”
杨锋冷笑：“吾兄弟子侄皆感诸葛丞相活命之恩，无可以报。今汝反叛，何不擒献！”
他带兵去驱赶朵思大王的蛮兵，各洞蛮兵当即回去。杨锋把孟获、孟优和朵思大王押到蜀兵营寨中。他拜在诸葛亮帐下，说：“某等子侄皆感丞相恩德，故擒孟获、孟优等呈献。”
诸葛亮重赏，让人带着孟获入帐，笑道：“汝今番心服乎？”
孟获依旧强硬道：“非汝之能，乃吾洞中之人，自相残害，以致如此。要杀便杀，只是不服！”
诸葛亮闻言，冷笑一声：“汝赚吾入无水之地，更以哑泉、灭泉、黑泉、柔泉如此之毒，吾军无恙，岂非天意乎？汝何如此执迷？”
“吾祖居银坑山中，有三江之险，重关之固。汝若就彼擒之，吾当子子孙孙，倾心服事。”。
“吾再放汝回去，重整兵马，与吾共决胜负；如那时擒住，汝再不服，当灭九族。”
他让左右将孟获的绳索解开，孟获再拜而去。诸葛亮再将朵思大王和孟优放回。