壤战役后，日大营最初计划以第一军“乘势直进经略辽东，向山海关，拔奉天”。但是，又考虑“中国疆域辽阔，人口众多，即使攻占其部分国土，也难使其国主面缚请降。须另遣一军直攻其首都北京，以迫使对方签订城下之盟”，遂又着手组织第二军。第二军包括第一师团，第十二混成旅团后再增加第二师团，共计人。日大营进攻北京方针既定，便开始研究登陆作战的具体方案。日间谍所的侦察材料表明欲攻取北京，除大沽、北塘外，以山海关为捷路。但是，旅顺口雄堡坚垒，而北洋舰队驻泊威海卫，共扼渤海门户，运兵深入渤海实行登陆作战，确实颇有困难。因此，决定先命第二军攻取金州。到184年10月下旬，两军终于场大规模的战役在辽东半岛打响。
10月24日中午，日军第一军第三师:水过江成功。当夜，日军又在虎山附近的鸭绿江中流架起浮桥，如此动静清军竟未觉察。2日清晨，日军两个联队越过浮桥，向虎山清军阵地发起进攻。清军守将马金叙、士成率部奋勇还击，因势单力孤，伤亡重大，被迫撤出阵地，日军遂占领虎山。其他清军各部闻虎山失陷，竟然不战而逃。26日，日军不费一枪一弹占领了九连城和安东县今丹东，在不到三天内，清朝三万重兵万驻守的鸭绿江防线竟全线崩溃。31日，日军第三师团先锋进抵凤凰城，宋庆留下部分守军断后。带大队退守摩天岭，并一路收拢溃兵。在鸭绿江防之战中，清军不仅伤亡惨重，而且各种武器、弹药及军用物资也损失严重。日第一军进攻鸭绿江防线的同一天，日陆军大将大山岩指挥的第二军在日舰掩护下，开始在旅顺后路上的花园口今辽宁庄河市登陆。日军地登陆活动历时十二天，清军竟坐视不问。到10月3万人。
其实，早在日军登陆前的二十余天，李鸿章即知日军将犯旅顺。月28日，他电驻旅顺诸将及丁汝昌“各国探报，均称日i北犯，尤注意金州各岛左右，欲窜旅后路，毁我船坞，实在意中。”虽然早有情报，但是李鸿章此时并未做任何布防。只是10月15日，派正镇总兵徐邦道新募三营兵勇。连同原来所带的马队、炮队各一营，乘船东渡。徐邦道带到旅顺的士兵不过2000余人，对于整个战局无无疑杯车薪，毫无作用。而这二十多天里，日舰队因要为运兵船护航，开至海北部，北洋水师完全有机会冲出军港进行反击，但是李鸿章却下令“师船速修，择其可用者，常派出口外。靠山巡查，略张声势。”摆明了是要将“保船”进行到底。
日人进入辽东半岛的消息传来，朝野震动已经震动过n次，光绪也意识到了问题的严重性。此时朝中主战派依然占据优势。不过这些主战派的官员毫无领兵的经验，退敌乏术。在主战派没了主意的时候，主和地声音渐渐开始多了起来。其中不乏慈禧在中间捣鬼，因为她的生日在11月就在朝中一片混乱的时候，主战派、主和派了一声不吭的袁世凯。主战派想起他，是因为他的骁勇善战；主和派想起他，是因为他能请来外援。看着自己成了香饽饽，袁世凯倒也没有再“矜持”。11月1日，也就是日军登陆后的第8天，袁世凯一份名为事陈条的折子出现在军机处的办公室。在这份折子里，袁世凯陈言“中日之战，因倭寇暗袭，我军连连败北，兵勇士气受损，后继乏力。此时倭寇聚六万重兵于辽东，贼兵势大，我大清北方兵力不逮，南方各路兵马又救援不及，恐短时难以剿清。唯有以精兵扼住险要，将战事拖入冬季，方能得以休整喘息。
“倭寇犯辽东，所图无非有三。其一，以花园口之兵，南下金州，夺旅顺。其二、以凤凰城之兵，北犯辽阳，再取奉天。其三，旱路西进，取营口，犯山海关，进逼直隶。
“臣以为，应对之策有四。其一，旅顺乃京畿右辅之地，深入渤海，若旅顺失，倭寇可乘兵船西至直隶，南至山东，京畿再无门户。此当务之急，乃派选南路精兵，由水路东渡，死守旅顺。其二，由凤凰城至奉天，路途有二首选为北上经摩天岭取辽阳，再达奉天；次选为南下经岩，取海城、辽阳，再达奉天。此时冬季将至，倭人为雪至前取奉天，定选
一路。摩天岭乃辽东第一险要，可着令宋庆收拢凤险而守，另派一将，带马队扼赛马集，互为犄角，则奉天可守。其三，海城乃辽东第一要冲，若海城失，则日军将北窥辽阳、奉天，西窥牛庄、营口，关外锦州、宁远诸城危殆，大局攸关，需再遣精兵助战，方能安稳。若南方兵勇北上不及，可令宋庆袭扰倭兵，拖延时日。其四，若此三处稳守，则战事必延至寒冬。届时可遣一使求和，可请列强调和，也可趁倭人休整，在南方广幕新兵，以图开春反攻。可谓战和皆可”
袁世凯的战略意图很明显，就是要将战事拖入冬季。自从开战以来，清军连战连败，日人此时又在辽东占据优势，短期内根无法将其击退。不过日军也有其弱点，那就是兵力越多补给越困难。虽然有了朝鲜这个跳板，但是其军火等物资还是需要从国内运送，这大大的阻碍了其进军地速度。因此只要守住海城、摩天岭这两个辽东半岛的出口一个月，那么辽宁将进入寒冷地冬季。届时。日人地六万大军就得在辽东半岛过冬，而中国则可以从容的从南方调集部队北上增援。为了不得罪人，袁世凯在最后了“遣一使者求和，另在南方广幕新兵，春季反攻。”袁世凯要表达的意思是我这个办法可以把战争拖入冬天，之后你们想和就和，想战就战，不关我的鸟事。袁世凯的战事陈条在朝中引起了很大的反响，几乎得到所有官员的一致认同。光绪看此情形，心里极度不快。虽然袁世凯言之有物，翁同龢也极力支持，但光绪还是踌躇数日。114，日军开始猛攻金州。战报传来，众大臣一致上书，要求按袁世凯的战事陈条行事。光绪逼于战局只得下旨，一则令宋庆率军扼守摩天岭；二则派张之洞带湖北自强军5000新幕湖北兵勇2000从金太铁路北上，迅速增援海在山东驻军中，挑选精壮，东渡旅顺。圣旨有三。但唯独不让袁世凯出兵，其实这正合袁世凯之意。因为他就不想让自己的部队北上。
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