七月的南京，除了上演一出弹劾马士英的闹剧外还算是相对平和的月份，满朝大臣及南京上下都对左懋第出使北京充满了期待，他们满心希望左懋第能带回来和议成功的消息。似乎说服建奴联合南京政权剿灭闯贼就在眼前，似乎建奴很快就能答应撤回山海关还都神京就在不日。
使团带着“大明皇帝致书北国可汗”的御书、赐“蓟国公”吴三桂等人的诰敕，白银十万两，黄金一千两，绸缎一万匹，带着满朝的期望开始北上。
弘光朝廷还下令运送漕米十万石接济吴三桂，不过被镇守淮安的刘泽清看中给扣押了。
按理说南京既然派使团出使和谈应该有个明确的谈判方案，可实际情况根本就没有，因为又争执起来了。
有人建议以两淮为界，仿南宋。有人说山东等地不可轻弃，以河间为界即仿北宋。有人建议“彼主尚幼，可与皇上为叔侄”以当前的占领地划分国界分而治之，为南京争些体面。有人建议用吴三桂在北京东开藩镇当缓冲，清军撤回山海关。
左懋第也心中无底只是建议用这些钱财联络山东豪杰先收复山东再练兵驻防。可史可法、马士英等朝廷重臣一心想“联虏平寇”根本就听不进他的意见。左懋第上疏请求换人出使，弘光帝立即拒绝了。迫于君命他只能北上和谈。
不是没有大臣支持左懋第，兵部侍郎沈廷扬经年管理漕运、海运，他上疏弘光帝：“臣历年海运，有舟百艘，皆高大完好，中可容二百人。所招水手，亦皆熟知水道，便捷善斗，堪充水师，今海运已停，如召集水师，加以简练，沿江上下习战，臣原统之，则二万之众，足成一军，亦长江之卫也。”也有大臣建议由海上出师北伐，沈廷扬立即上疏“诚使是策得用，吾愿为前军以启路。”可根本没人理会他。
就这样一个连谈判方案都没有的使团就草率的出发了。从内心来讲左懋第根本就不看好这次和谈更不想去，可他万万没想到的是使团还没出发，成员里就有了建奴的奸细！
早在六月十六日，降清的明朝参将唐虞时就上书多尔衮道：若虑张献忠、左良玉首鼠两端，则有原任镇臣陈洪范可以招抚。乞既用为招抚总兵，臣子起龙乃洪范婿，曾为史可法标下参将，彼中将领多所亲识，乞令其赍谕往招，则近悦远来，一统之功可成矣。同月二十六日，多尔衮同意了唐虞时的建议，以摄政王的名义“书招故明总兵陈洪范”。
陈洪范恬不知耻的立即投降并回到南京极力鼓吹北上和谈，弘光朝廷本意是考虑他久历戎行，同吴三桂等人有交情，便于联络，却没有料到陈洪范的主动请行包藏祸心。就这样陈洪范就成了弘光使团中的清方奸细。
九月初五，使团进入山东济宁，满清随即把南明派遣的护送兵马遣回。从日期上看，使团走了一个多月才到济宁境内，可见左懋第有多不想去北京。
左懋第在山东得知的一些事情更令他痛心疾首并对和谈完全不再抱有任何希望。
早在五月李自成西撤以后，山东、河南、河北等地的大顺地方政权就被明朝官绅颠覆。建奴占领北京附近地区，由于强行推剃头等政策，京师附近的居民惶恐不安，许多地方揭竿而起反对满清的统治。甚至连京师所用的西山煤炭都因为道路阻隔而无法运进城内，京师内外也流言四起，盛传建奴要屠城。
多尔衮见状一再辟谣安定民心，同时派兵扫荡，凡是不剃发者无论老幼皆杀。另一方面大顺还在山西扼守关隘，建奴也有所顾忌，不敢轻易的派主力南下，只派少量的兵丁带着官员上任。因此北京以南，淮北以北几乎就是权力真空地带。
最关键的是这些地区的官绅根本无所适从，他们都被建奴派的伪官全骗了。
比如：原兵部方司监军赞理主事就是典型，他自告奋勇的招降两河（河南），凭他一个人竟然招降成功了，但因为南京方面宣传的“借虏平寇”的误导，他完全不知道是帮建奴招降的，在招降期间他还一直向南京不断的报告军情，直到清军南下，他才反应过来自己竟然替建奴干活了。随即他就开始坚决反清，直到被捕身亡。
再比如，青州事件，事情的经过是这样的，原属于大顺政权的一支军队同主力失去联络就投降了明朝官员，然后他们以入城拜会的名义夺取了青州并杀了前来招抚的满清官员王鳌永，当时济南清山东巡抚方大猷只有六百多人，惶惶不安间要求北京发“真满洲兵一万”前来帮忙守城。多尔衮立即派兵星夜南下，在降清的青州守备李士元的配合下轻而易举的骗取了青州。
再比如原登州巡抚曾化龙趁大顺西撤之际四处攻略，占领了胶东地区，在得知北京被建奴占领后就都丢下防区南逃，整个胶东直接被建奴不废吹灰之力占领了。
也就是说只要弘光朝廷有一点点进取之心，山东、河南北部、河北等地根本不用谈判，也不用废多大力气就能收复。可南京一直按兵不动，错失了绝佳收复失地的机会。
左懋第一行在十五日到达临清，投降建奴的原明朝锦衣卫指挥使骆养性时任天津总督，派兵迎接。这位指挥使也不知道是不是吃错药了，在京城避朱慈烺而不见，在天津竟然无命擅自接见使臣左懋第，因此被多尔衮革职。
二十九日，行至河西务（天津武清区），因顺治定于十月初一在北京即位，使团暂停前进。十月初五才到张家湾。
清廷命左懋第入住四夷馆，左懋第严词拒绝，“我是奉朝廷之命来酬谢贵国灭闯之义，若以属国礼见，我宁死不入。”
多尔衮无奈只得遣官迎他住进鸿胪寺。
第二日，清礼部官员来鸿胪寺问：“南来诸公有何事至我国？”
左懋第答：“我朝新天子问贵国借兵破贼，复为先帝发丧成服，今我等赍御书来致谢。”
来者直接索要国书，左懋第当然不可能给他，国书只能给清廷最高统治者而不是给他们所谓的礼部，那样的话就变成了进贡文书。
左懋第坚决不肯丧失国格，双方由此坚持不下。
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