连日来的严密监视，赵大山他们对目标的作息时间，已经有了清楚的了解。就在几分钟之前，原本该午睡的目标，却突然离开住所，看对方那急匆匆的样子，显然有事发生。心中大喜的赵大山不敢怠慢，马上安排跟踪小组尾随上去，三个跟踪小组交替跟踪，一路跟着目标去了城东的一间茶馆。重庆城里有很多茶馆，出没这里的不只有市井小民，还有衣冠楚楚之辈，更有重庆城里的三教九流之人。
等着接到汇报的唐城从码头那边赶过来的时候，赵大山布置的跟踪小组，早已经将茶馆所在的街道，严密监视起来。目标是唐城发现的，所以他清楚的记得目标的长相和身形，可如果不是事先听了赵大山的汇报，随后进入茶馆的唐城，几乎不敢相信自己的眼睛。被唐城发现的新目标，是个年过三十的壮年男子，可是唐城此刻看到的却是一个头发斑白的半老头子。
化妆同样是特务必须学习的科目技能之一，所以唐城也只是微微一愣，便马上恢复了冷静。这间茶馆生意不错，才刚刚过了午饭时间，茶馆里便已经座无虚席。被赵大山一路跟踪过来的目标，坐在茶馆最东侧的角落里，跟一个胖子不知道在说些什么。唐城只是若无其事的扫了那胖子一眼，就已经记住对方的长相，暗自使了个眼色，并没有在茶馆里发现其他可疑之处的唐城，转身离开茶馆。
走出茶馆的唐城，在茶馆对面的小饭馆里，跟赵大山他们汇合在一起，很快就用铅笔画出那个胖子的肖像。“跟大家说，这个胖子是新目标，在不惊动的情况下，给我查清楚这个人的底细。”唐城有一手绘制画像的本事，搜索队里几乎所有人都知道，只是并没有多少人，能亲眼看到唐城绘制画像的过程。
时间紧迫，唐城绘制的画像，已经来不及去拍照冲洗，所以大家只能传阅这张画像。半个小时之后，伪装成半老头子的目标，先离开茶馆，被唐城列为新目标的胖子，却一直在茶馆里留到了快吃晚饭的时候，这才从茶馆里出来。走路塌着肩，而且身子还一路晃悠的胖子，怎么看都不像是个潜伏在重庆城里的日伪特务，可尾随上去的跟踪队员，还是按照唐城的命令，悄无声息的跟住对方。
事实证明，唐城的判断从不会出错，两个跟踪小组的七名队员交替跟踪这个胖子，终于发现了这个胖子的不简单。“队长，咱们的人一直跟踪到这个胖子的落脚点，才终于发现这货不简单。在他住的那个地方，咱们的人发现至少两个观察哨，而且那个胖子身上是带着枪的。”重庆城里经过几轮严打之后，混迹街面的帮会分子，早已经不敢带着枪上街。
如今敢带着枪上街的，不是军方人员就是情报部门的便衣，那胖子身上带着手枪，却偷偷摸摸的藏着，一看就不是好人。“先监视起来，不着急抓人，我倒要看看这个胖子是个什么路数！”唐城并没有马上抓人，而是要赵大山他们继续监视目标，原因无他，唐城只是不想赵大山他们闲着。
短短几天时间，搜索队这边又有了确定下来的目标，而且这次的目标还不止一个，得知消息的局座先暗自欣喜之后，又在办公室里发了一阵脾气。和搜索队相比，军统这阵子的日子可不算好过，不管是上海站还是天津站，都不同程度遭到当地特高课的围捕，尤其上海站这次更是损失多名行动人员。
军营地下室里关押的日伪特务，虽说已经被清理掉了一批，可还有几个被关押在军营里，有事可做的张江和也不回催促唐城。加上军统这边焦头烂额，暂时也就顾不上搜索队这边，唐城这几天过的还算舒坦。随着时间的推移，赵大山他们的连续监视，终于又有了新的发现，那个形迹可疑的胖子，终于露出第二次马脚。
胖子身上藏着手枪，这是他露出的第一个马脚，而这一次，赵大山不住的跟踪队员，则是亲眼看到胖子跟人在茶馆里接头密谈。被胖子暴露出来的接头人，市府的一名后勤科长，唐城不知道日伪特务结识市府的后勤人员有什么用，但他还是从老福那边抽调了两组队员，去监视跟踪新冒头出来的这名后勤科长。