正在李世民欣喜万分地准备迎娶天使国女王长孙雪的时候，忽然边关传来急报。突厥颉利可汗率领突厥骑兵二十万人马，一路南下，势如破竹，烧杀抢掠，直奔大唐京城长安而来，情况十万火急。
一时大唐上下一片哗然，气氛从迎亲的喜庆高峰直跌入亡国的恐慌情绪中。
突厥一直是李世民的心腹之患，是大唐国家安全的最大威胁，是一把悬在大唐头顶的达摩克利斯之剑，让李世民经常如芒在背、后心发凉。
突厥先世源出于丁灵、铁勒。南北朝时铁勒原住在叶尼塞河上游，后南迁高昌的北山（新疆博格多山）。突厥是铁勒的一部，以狼为图腾。5世纪中叶被柔然征服，徙于金山南麓（阿尔泰山）。因金山形似战盔，俗称突厥，因以名其部落。以善锻铁被柔然称为“锻奴”。6世纪突厥部落游牧于金山（阿尔泰山），初归附于柔然。西魏时首领土门击败铁勒，破柔然，建立政权，东至大兴安岭，西抵西海（咸海），北越贝加尔湖，南接阿姆中原，建立了强大的突厥汗国。
在李渊、李世民父子起兵时，突厥军dui曾趁机袭击晋阳，大肆掠夺一番而去。突厥的袭击，使李渊、李世民父子意识到突厥不但是一支可怕的力量，而且也是他们争夺天下的后顾之忧，如果不与突厥搞好关系，自己刚刚形成的势力就会遭到灭顶之灾。为了消除突厥的威胁，李渊与心腹刘文静商议，由唐公李渊亲自给突厥国始毕可汗写了一封卑辞修好，并许以“称臣纳贡”的书信，又带上一份厚礼，派刘文静前往突厥谈判。
刘文静到达突厥时，始毕可汗问：“唐公起事，今欲何为？”刘文静回答说：“皇帝废冢嫡，传位后主，致斯祸乱。唐公国之懿戚，不忍坐观成败，故起唐.军，欲黜不当立者。愿与可汗兵马同入京师，人众土地入唐公，财帛金宝入突厥。”始毕可汗听了大喜，立即派遣大将康鞘利率领二千骑兵，随刘文静前往晋阳，又献上马千匹表示友好。
刘文静这次出使突厥，秉承了李渊的意图，抓住了突厥始毕可汗贪财图利的弱点，许诺攻下京师长安后所有财帛金宝归其所有，正中始毕可汗下怀。
随着李渊势力的发展壮大，突厥人的胃口也越来越大。始毕可汗经常寻找各种借口，要李渊进贡财物。及唐高祖李渊即位，前后赏赐不可胜纪。始毕可汗自恃其功，益骄踞；每遣使者至长安，颇多横恣。唐高祖李渊以中原未定，每优容之。
由于大唐实力不如突厥，而不得不满足对方的贪欲，对突厥的各种无理要求不敢有违抗。
始毕可汗去世后，为了表示哀悼，李渊为之举哀，废朝三日，诏百官到其使者处吊丧。
李渊、李世民父子认识到由于唐朝在实力上与突厥相比仍处于下风，所以只能稳住突厥，强忍怒气，与突厥新任可汗处罗搞好关系。
唐朝统一全国后，突厥人看到不可能像以往那样从各个割据者手中勒索财物了，因此趁唐朝国力还不十分强大之际，连年进扰内地，掠夺人口和财富。
突厥颉利可汗曾亲率大军15万攻入并州，掳掠男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭晋阳。
这次李世民刚刚即位之时，突厥颉利可汗又率兵20万直逼唐都长安城，李世民接到战况时候，突厥颉利可汗大军已经抵达了渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。
李世民大怒之余，和群臣商议对策，长孙无忌、房玄龄、杜如晦等谋士提议在长安布设疑兵之计，吓阻突厥大军。
李世民于是以计而行，并且亲率臣下及将士隔渭水与突厥颉利可汗对话。
颉利可汗来到渭水边，看见唐.军军容威严，旌旗飘扬，看样子至少有十五万大军。其实现在长安城只有八万多人马，而且百分之八十都是步兵。十五万大军只是李世民布置的疑兵，让许多长安百姓打着唐.军旗帜，混在真正的唐朝军dui后边，冒充唐.军人数。
突厥颉利可汗，看到唐.军人数不少，又知道李世民善于领兵打仗，便与李世民在渭水便桥上秘密和谈。
李世民迫于形势，只好听从众大臣的意见，暂时隐忍，许以突厥金帛财物，并表示其一路抢掠的财物皆归其所有。
李世民又强硬地对突厥颉利可汗说，如果突厥颉利可汗还要继续进攻长安城，那自己只好率领唐.军与之血拼到底、鱼死网破。
突厥颉利可汗思虑再三，觉得与其和李世民血拼，杀敌一万自损八千，不如不费一兵一卒白捞一大批金银财物，所以，最后拿了唐朝赠送的大批金银财物后，心满意足地领兵而退。
李世民看着耀武扬威离去的突厥大军，怒火中烧，内心感到一种深深的耻辱，不过唐国实力目前不如突厥，只能暂时隐忍。