只见牛魔王穿好战衣甲胄，大刀在手，在众小妖的簇拥下走出洞府，大声喝道“哪个是水帘洞洞主，人何在？”悟空连忙睁着眼睛观看，只见那魔王头戴盔甲，身披战袍，下穿铁甲衣，膀大腰圆，孔武有力的样子，身高三丈，手持大砍刀，锋刃明晃晃的，好一副凶悍模样啊。
孙悟空大声斥道“你这老牛，眼睛瞪得老大，是看不见俺老孙是咋地？”牛魔王笑了“你身不高四尺，年纪也才30岁不到，手上也没兵器，你要和我分个什么上下？”悟空骂着“你这老牛，真是没眼，你说我身小？我大也大的，又不难，你说我手上没有兵器，我伸手揽日月，只消一拳，定打的你老牛啊，找不着北”。说完跳上去就要打脸，牛魔王双手一伸将之架住说道“你这么矮小，而我啊，有事这么的高大，你使拳法，我要是用刀的话，怕一刀刮了你，也惹人嘲笑，等我放下倒，我也与你试试拳路。”
“好好好，来，咱两试试，我出山还没好好打过一场呢，可要让我尽兴啊”猴子笑着说道。
牛魔王甩开架子就要来打，孙悟空也是直直一拳过去，拳对拳，牛魔王退后三步，孙悟空退后十步有余，牛魔王大笑道：“哈哈，痛快，再来，再来”。孙悟空也不答话，仗着身小，不断游走，也不硬碰硬，这里打一拳，那里踢一脚，专攻下路，端的是一个猥琐了的啊。牛魔王被严重激怒，抄起钢板大砍刀，照头就是一刀，猴子赶紧急急撤走，见自己惹火了它，立马揪下一把猴毛往空中一撒，大喝一声“变”随即立马变出两三百个小猴子，团团的把牛魔王围着。
原来是造化到了，变化无穷，这猴子神圣有着八万四千艮猴毛，根根都是可以变化，随心所欲，那些小猴子也个个精灵的很，攻击来到身前会躲，你看那些小猴子各个的抱脚的抱脚，扯的扯打的打，抠鼻子，吐口水，抓眼睛什么活都齐全了。牛魔王大怒不已，掐了个决儿，身上涌现而出思思黑雾，许多猴子沾上，纷纷化为猴毛最后变为粉碎。
悟空见事情大条了，连忙又扯出一把猴毛，再一吹又变为500猴子猴孙，牛魔王上午回到便砍，这下再也不似之前那般笨拙，几刀下去，死伤众多小猴，对悟空来说就是丢了一把猴毛，只是不能再长出来了，牛魔王将这五百猴子砍掉快一半才停手。说道“猴子，这给你个教训，自己进洞去把你的猴子猴孙带走吧，我不想和你打，赶紧领人走，别在我眼前晃悠，从此井水不犯河水，你的猴子过界一步，我就杀无赦，我也不过你花果山去。如何?”说完还叫了个小妖头前给他们带路。
“哼，当我想和你打啊，快让开我接了人就回去，你以为我想待在这里”孙悟空说着就走了进洞府，牛魔王就在一旁看着，直到孙悟空领会了自己的猴子和家伙，牛魔王才说道“猴子，你该去寻得一件兵器了”，说完就进了洞府，关了洞门。