这天王伟和朱迪吃过饭王伟开车送朱迪回家，在路上王伟主动向朱迪表达了自己的爱意但朱迪虽然和他一起吃饭只是想暂时躲避罗斯罢了并没有接受他的意思，王伟开始死缠烂打不依不饶的抓着朱迪的手。就在这时一个可怕的身影向他们悄悄地靠近，是实验室的那只老鼠，它现在变得有一只狗那么大，红色的眼睛牙齿也变得锋利无比还留着口水，两人吓得转身就跑，这时候的王伟飞快坐上车没等朱迪上来一脚油门溜得比兔子还快，朱迪急急忙忙中崴伤了脚跌倒在地，眼看老鼠就要扑了上去但又像被什么拽住了一样，原来是变身后的罗斯，变大的老鼠怪在罗斯面前依旧像是个小老鼠，老鼠怪返过头要了罗斯，但罗斯的皮肤像是犀牛的皮一样根本没反应，罗斯抓住老鼠的头和尾吧扯成了两半，看着惊慌失措的朱迪罗斯走开了，”罗斯”朱迪叫了一声，半兽人定格了一下继续往前走。
这一切都被王伟看在了眼里，第二天罗斯刚到学校就有一大堆警察来到学校抓走了他，罗斯一头雾水不明白发生了什么，吴昊教授也不明白像罗斯这样的乖乖仔能做什么坏事，警察只说他和前几天的命案可能有关系。因为警察的这句话再加上前几天实验室的动物离奇死亡吴昊教授似乎知道了些什么，其实动物基因移植到人类体内的实验吴教授早已有了点苗头只是一直没成功，看来罗斯有了新的发现。
这天晚上吴昊教授独自在实验里，他提取了小鳄鱼的基因通过某种方式移植到自己体内并将自己在放射性光先下照射自己，但是释放的能量场太大机器都爆炸了，但是实验成功了，教授看着镜子里的自己脸上的皮肤变得越来越像鳄鱼，眼睛也变了，手也变了，教授开心极了他的实验终于成功了，但是他变得像鳄鱼一样残暴开始大肆的破坏了起来，实验室也着了火，第二天整个实验室被大火烧得不成个样子，接二连三的事情也迫使警察暂时封锁整个实验室。
第二天醒来教授一丝不挂的在一个地下水道里，教授开始痴迷于这种变强的感觉想要更多的变异基因来使自己强大但是实验室已经被警方封锁了大门，此时的罗斯还被关在警察局里，但是慢慢的罗斯的体内又开始有了感觉，被独自关在小房间的罗斯躺在床上抽搐着慢慢的手臂，背部到头都变成了“怪兽“的模样，随着警局的一阵晃动当警察打开罗斯的监狱门的时候只见墙上有个巨大的洞却已经不见了罗斯的身影。
罗斯虽然身体巨大但是一点儿也不笨重，跳起来有四五层楼那么高，路上的行人看着眼前这个大怪兽吓得慌忙逃窜，警察也发动了警车追随着半兽人罗斯。
而实验室这边吴昊教授拖着疲惫的身子一半的身体已经变成了鳄鱼的样子还带着尾巴踉踉跄跄的进了实验室，但是刚好朱迪也在实验室里，她希望能找到方法帮助罗斯重回以前的样子，这时实验室开始晃动朱迪吓坏了以为地震了赶忙躲进柜子里面，吴昊教授这时已经变异成了鳄鱼人进来了但是朱迪躲的柜子比较矮看不见是谁进来了只是透过门缝看见两只大脚和一条长长的尾巴，朱迪吓得捂住了嘴一动都不敢动。鳄鱼人找到之前的放射性射线的机器开始对着自己进行全方位的照射，随着照射的强度越来越大鳄鱼人也变得越来越强大和残暴，正在这时朱迪上去冒死拔掉了电闸，停下吸收的鳄鱼人转身用可怕的眼神看着朱迪就像是鳄鱼看见了食物要吃了她，朱迪一边尖叫着一边向门外跑去，等跑到门外半兽人罗斯也来到了这里。
半兽人将朱迪拉到自己身后，保护着她，追来的警察也被眼前的一幕惊呆了，又出现了一只大鳄鱼，两个怪物相互吼叫着突然鳄鱼人先发制人朝着半兽人冲来，半兽人一把抵住了它，可是鳄鱼人猛烈地摇晃着它的屁股用它的尾巴打中了半兽人，半兽人被打到了一边，这时鳄鱼人又开始向朱迪奔去却在半路被冲来的半兽人冲飞了，两个怪物互相撕扯着可是鳄鱼人刚刚经过照射力大无穷还十分的残暴半兽人根本不是他的对手，鳄鱼人撕咬着半兽人罗斯就像是真的鳄鱼咬住了到嘴的猎物不到窒息不松口，警察看鳄鱼很难控制的样子纷纷举起枪攻击起了鳄鱼人，鳄鱼人毫不在乎枪的攻击丢下罗斯后举起一辆警车往半兽人砸去，但用力过度砸向了实验室，顿时实验室燃起了熊熊大火，大火就像是半兽人重生的背景吹响了反攻的号角，半兽人重新站了起来伤口也开始慢慢愈合，鳄鱼人朝着他奔来却不曾想半兽人罗斯就像是进化了一样把他按在地上一顿胖揍，最后举起鳄鱼人扔进了火海中，半兽人向着空中怒哄着似乎在向全时间炫耀他无穷无尽的力量，他才是这个世界的主宰。
这时警察前来支援的直升机也已经赶来，枪械都对准了罗斯，正当这是朱迪走上前去留下了眼泪挡在了半兽人罗斯的面前请求着警察不要伤害他，警察开始犹豫了，罗斯抓起朱迪放置在自己的肩膀上一个跳跃，半兽人就无影无踪了。重新醒来的罗斯发现自己在一个荒凉的野外旁边的朱迪紧紧地搂着自己，罗斯多希望就这样一辈子过去吧。