老翁叫道：“孝儿，出来了！”不一会儿就出来一个男子，老翁指着他说：“这是我小儿。”少年作揖坐下，耿生点头微笑。
耿生素来豪放不羁，喜欢谈论风生，孝儿也很潇洒，两人聊了几句，便觉情头意和，越聊越兴奋，杯子满了又再倒，不知过了多少时间，耿生二十一岁，比孝儿大两岁，遂叫他弟弟。
老翁说：“你知道尊上有写过《涂山外传》吗？”耿生说：“知道。”老翁说：“我是涂山氏的后代，唐代以后的还能记得，但五代以前的早已失传了，还请公子赐教。”耿生因小时就对这本书熟悉，于是讲的绘声绘色，激动处不自觉渲染一番，老翁听得津津有味，笑颜喜开，对儿子说：“今日难得听到家族闻所未闻的事情，公子不是外人，你也把你娘和青凤叫过来，让她们知道我们祖上的功德。”
孝儿听后进入帷帐，一会儿就和一个妇人与一个少女一起出来。
耿生看见那少女，仔细打量一番，她生的好身材，款款细腰，眉若描画，目若秋波，微低着头，像是很少见到过外人，抬头看了一眼耿生，耿生和她对视一眼，又看向老翁。
老翁指着妇人说：“这是拙妻。”
又指着少女说：“这是青凤，我的侄女。她很聪慧，能过目不忘，今日也叫她来听听公子的言论。”她们分别向耿生问候后，耿生开始接着讲。
耿生讲完故事便开始喝酒，酒渐渐上了头，脑子便开始有点懵，不住的看着少女，越发觉得好看，直到看得发呆。少女觉察到了，便低下了头，耳根开始有些泛红，耿生越发觉得少女可爱，便暗中轻轻踢了少女一脚，少女急忙把脚收了回去，却没有显露出生气。耿生越发飘飘然，渐渐不能自控，便站起来拍着桌子说：“能娶到这样的女子做妻子，那我就是玉皇大帝了！”
妇女见他越发无理取闹，便拉着青凤进了内屋。
耿生见青凤不再出来，便失望起来，辞别老翁回去了，在回去的路上还一直想着那少女。
晚上更是夜不能寐，辗转反侧，想叫醒睡着的妻子，却无话可说，只好自己对着窗棂发呆，不知怎么醒来就到了天亮。
第二天夜里下了大雨，雨水敲打着园中杂乱的竹叶，形成的雨帘不停得往下落。耿生又到楼中的房间，他看到空无一人，只留下昨日的满屋花香，久久未散。耿生顿时失落不已。
回到家中，找妻子商量，要搬到楼下去住，妻子早已听说那房子闹鬼，死活不愿过来，耿生只好自己搬到楼下去住。
到了夜里，耿生还在蜡烛前读书，但已生倦意，头不停地在往下低，忽隐约看到门外有个白影子掠过，耿生一看顿生兴奋，倦意全无，打开门，仔细瞧院子，却未发现什么，又准备关上门时，恍然看到有个白衣飘过，那鬼没有腿，耿生忙跑过去，有没有发现什么，大骂一声：“是人是鬼出来瞧瞧，别躲躲藏藏的！”
回到屋中，猛然看见一个鬼披头散发，头发青面獠牙，两只绿色的眼睛直直的盯着耿生看，耿生也盯着他看，觉得不过劲，又用手蘸墨水涂在脸上，盯着鬼看。
那鬼一会儿可能觉得惭愧，飘走了。