那些骑兵们刚把郭麻子从杨九娃的山寨押解回来，他们知道郭麻子是杨虎城将军的属下，长安方面已经命令郭麻子即刻率部开赴山西前线抗日歼敌，其实大家心里明白，蒋委员长的意图非常明显，就是假借敌人之手全歼这支陕军，陕西军队向来以英勇善战称著，从春秋战国至今，陕西将士的血渍侵透着全国每一寸土地，骑兵的贺连长还是通一点人性，总不能阻拦人家母子跟丈夫相逢，于是贺连长对牡丹红母子说：我来给你们带路。
郭麻子怎么也想不到，在他人生的危难时刻，牡丹红竟然带着他的亲生儿子找上门来，这不能不说是不幸的大幸，起码临死时没有遗憾，这个世界上还留下自己的血脉传承，尽管红军的联络员一再申明，渡过黄河后山西那边会有红军的部队接应，可是郭麻子有自己的打算，他感觉他要对得起杨虎城将军，不愿让蒋委员长再抓住杨虎城将军的把柄，尽管**已经将这支部队抛弃，可是郭麻子仍然想用自己的血肉证实，这支队伍对蒋委员长绝无二心！
牡丹红一见郭麻子放声大哭，郭团长，你个昧良心货，我给你把儿子养活到十二岁，你不认我倒还罢了，总不能不认你儿！郭麻子搓着两只大手一声长叹：哎呀呀夫人，人生没有后悔药可吃，咱俩在一起生活了一年多，当初你离开我时我的确不知道你已经怀孕，如果知道你怀上了咱们的儿子，我无论如何都不会让你离开！可是现在，我不是不想收留你们母子俩而是不能，杨虎城将军已经被蒋委员长软禁，我做为杨虎城将军的部下现在必须东渡黄河跟日本打仗，此去凶多吉少，我带着你们母子俩有诸多不便，担心你们的安全。牡丹红越哭越凄惶，我唱了一辈子戏，懂得戏里边奸臣害忠良，一定是蒋委员长那个老头子昏了头了，忠奸不辨，跟秦桧害岳飞一样。郭麻子劝牡丹红把眼泪擦干，嘱咐手下人为母子俩做饭，他指天发誓，说就是临死前也要为牡丹红母子安排好以后的生活，看样子好像一场生离死别。
贺连长在一旁站了一会儿，终于找机会插上了话：郭团长你不要误会，我们都是当兵的，当兵的必须服从命令，去山寨把你“请”（实际上是押）回军营是师长的命令，师长命令我们严密监视你的行踪，从现在起你不得擅离军营。郭团长说：我知道了，不怪你。不过我们已经在这里驻军十几年，有些老兵已经娶了当地女人生子扎根，总得把许多事情安排完结以后才能离开，恳求你们宽限我们几天。贺连长说只要上边不催，你们驻多久我都不会赶你们离开，别看现在我们这支民族队伍被蒋委员长器重，招安我们也是为了稳定边疆地区的民心，谁知道什么时候蒋委员长起了疑心，最后是个什么下场谁也无法说清。
郭全看起来懵里懵懂，他看一会儿妈妈又看一会儿郭麻子，不知道这出戏演的哪一折，明明爹爹郭善人刚死，却怎么又冒出来这么个亲爹？牡丹红看着儿子蔫不拉及的，把儿子拉来搂在怀里，指着郭麻子流泪对儿子说：全呀，这才是你的亲爹！叫呀，儿子，叫一声爹……