炎黄军九战不胜，士气低沉。黄帝以虔诚之心，向天祷告。神界遣天女魃下凡，助黄帝平定人间纷乱。
黑云滚滚惊天地，狂风阵阵泣鬼神。两方的终极大战，自辰时布阵，一直混杀到日落西山。结果蚩尤战败，炎黄军大获全胜，风伯和雨师一同神隐。
黄帝烹杀蚩尤，打压九黎氏族人，率诸国会盟于泰山绝顶，建立天下共主的威望。帝榆罔权衡利弊，去帝号，再次举族迁徙。
黄帝初期，江南、荆襄、蜀川诸国均未称臣，而山戎、荤粥两国不服。山戎族人挺进东翼燕山，屡次袭扰王朝军民。荤粥国势力强盛，于边境陈列重兵，同山戎遥相呼应，随时可以挥军南下，直取帝都。
帝联合诸部，兴兵北伐，逐之，且大会天下万国于釜山，行合符大典，凡有不从者，皆率而征讨，大小五十四战，天下归一。此后，东到大海，西至崆峒，南达巴蜀，尽为王化之地。
黄帝晚年传位于颛顼，颛顼传帝喾。帝喾崩，公子挚袭位。挚统治天下期间，沉迷修炼，荒废朝政，群臣劝而无果，便联合推荐唐王尧替兄代行政事。
尧以仁德治国，深受民众的爱戴，四夷宾服，天下承平。奈何好景不长，太一神的大日金乌，终于在那一刻功德圆满！
灭世浩劫，陡然降临，十日同上天空，大地燎原，生灵涂炭。
昆仑山的落日神箭，是世上唯一可以克制金乌的神器。九天玄女入梦唐尧，命他寻找救世之人。尧于是派遣射师大羿，前往昆仑山求取神物。
大羿横渡西海，来到昆仑，不仅得到了落日神箭，西王母更将女娲石一并恩赐于他。
大羿一路奔跑，登上东海天台之山，弯弓搭箭，最终射杀金乌，拯救众生；而东皇太一为了让金乌提前出关，曾将元神与金乌合体，一代主神，因此陷入了永久的沉眠！
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