不过这两国当时与大明的问题本书前文已有所述，这里就略过不提了，直接说第三个出问题的国家，也就是当前高务实认为因“不征之国”思想限制得最让他棘手的日本。
明初与日本的交往，起初经历与其他国家相同，即大明通过外交文书告知“四夷诸国”而建立关系。然而，与日本的交往和其他国家不同，表现在两点上：
一是历史的，即元朝出兵征伐日本失败的阴影不散；二是现实的，当时日本海盗侵扰问题持续不能解决。
在洪武四年莱州府同知赵秩出使日本以后，根据《明实录》，出现了“日本国王良怀遣其臣僧祖来进表笺，贡马及方物，并僧九人来朝，并送回明州、台州被虏男女七十余口”的结果，这是明朝外交的成果。
于是，洪武五年五月，太祖以明州天宁寺僧仲猷祖阐和南京瓦官寺僧无逸克勤为使臣，留学明朝的日僧椿庭海寿和杭州中竺寺藏主权中巽为通事，护送使臣还国，前往日本。
不止这一次，前前后后数次明使前往日本，主要谈的都是海盗侵扰。但当时日本正值南北朝时期，明朝联络上的是南朝的良怀，他其实无力解决海盗问题。
洪武九年，《明实录》记载：“日本国王良怀遣沙门圭庭用等奉表贡马及方物”，太祖以表词不诚，又一次诏谕之，观之内容，归根结底还是对于倭寇海上侵扰问题耿耿于怀。
自洪武七年五月祖阐、克勤出使归来，六月日本遣使贡献，遭到却贡，原因是没有表文。可见祖阐、克勤出使表面上是成功的，实际上并没有完全改善关系。九年四月贡，以表语不诚，却贡；接着五月却日本商人贡献。
这说明太祖的意图主要是建立官方外交关系，并不在于贡献方物。洪武十二年太祖接纳了日本国王良怀遣使贡献，似乎事情在朝好的方向发展。但是次年，却发生了“日本国遣僧明悟、法助等来贡方物，无表，止持征夷将军源义满奉丞相书，辞意倨慢。上命却其贡”之事。
这下子，朱元璋怒了。这一年十二月，太祖诏谕日本国王，曰：
“曩宋失驭，中土受殃。金元入主二百余年，移风易俗，华夏腥膻。凡志君子，孰不兴忿。及元将终，英雄鼎峙，声教纷然。时朕控弦三十万，砺刃以观。未几，命大将军律九伐之征。不逾五载，戡定中原。
蠢尔东夷，君臣非道，四扰邻邦。前年浮辞生衅，今年人来，否真实非。疑其然而往问，果较胜负于必然，实构隙于妄诞。
于戏！渺居沧溟罔知帝赐奇甸，傲慢不恭，纵民为非，将必殃乎！故兹诏谕，想宜知悉。”
诏谕中充满了指责，其中最重要的罪责莫过于“君臣非道，四扰邻邦”。于是，一个完全没有诚信的印象深刻形成，难怪要却贡，也就是绝交了。
到洪武十四年，还是日本国王良怀，派遣僧人如瑶等贡方物即马，这一次太祖有两通以礼部名义给予日本的文书，并从此与日本断绝了交往。
这两通文书，一为《设礼部问日本国王》，一为《设礼部问日本国将军》。两通外交文书均以指责为主旨，标志了明朝与日本的官方交往的戛然而止。
尤其是后一通，在表达对于“日本君臣纵民为盗，四寇邻邦，为良民害”的强烈不满的同时，表露了征伐之议在明廷的出现。然而此议却被太祖以“生民何罪”而否定。
虽然责问中明显带有以战争威吓的意味，但高务实后来查诸史籍，发现太祖仅是以语言威吓而已，并没有实际准备战事。
事实上，是太祖力排群臣征伐之议，采用了以外交手段断绝交往的做法。即使如此，太祖晚年所编《皇明祖训》中，仍将日本置于“不征”之国。这就证明太祖始终如一的以“不征”为外交既定国策。
朱元璋是个非常执拗的人，他认定的事情很难改变，就好比他对自己的继承人只认太子朱标，即便白发人送了黑发人，也不肯让帝胄偏移，因此立了朱允炆为皇太孙。
同样的，他对不征之国的坚持也从他自己的坚持中得以印证，即便倭寇侵袭让他不堪其烦，但却始终不肯征伐，甚至将对日本的不征之国地位写进祖训，还要求后世子孙必须遵照执行，一字不易。
有明一朝很多事都坏在祖训上，虽然其中很多事实上已经被改动，但是要知道的是，那些改动大多都是假借临时措施的方式“通融”出来的。
比如说总督、巡抚都不是朱元璋搞出来的，因此哪怕现在早已成了常设之职，但从制度上而言依旧还是“临时派遣”这一属性。
然而高务实要搞的是什么？本质上是对外扩张，这就很难临时，只能另辟蹊径。
在安南，高务实是以私军加土司军偷袭了莫朝首都升龙，再挟莫朝之力平定后黎郑氏，最后以莫茂洽的名义自请安南内附的。
在朝鲜，高务实是借出兵援助的机会，打算控制朝鲜王和朝鲜朝廷，让他们“主动内附”，以避免“不征之国”的禁锢。
可是日本怎么办？难道也只能自己出兵出钱拿下，然后逼日本届时的当权者成为傀儡、上表大明朝廷请求内附吗？
可以做，但是不划算，而且师出无名。
大明朝廷如果出兵日本，可以说是为了惩戒日本侵略朝鲜是对大明的不敬，这是师出有名的，可他高务实或者说海贸同盟有什么理由出兵日本呢？
明明是国仇，可没法强行当成家恨来办。
何况日本不同于安南，安南虽然造反，但当时大明打它跟玩一样，其实没当回事，只是觉得年年派大军打它太费钱不划算，宣宗才选择放弃。
日本却不同，它两次出兵都把朝鲜这个宗藩之中排首位的藩属国打得毫无还手之力，且大明朝廷内部现在也都知道日本“有兵五十万之巨”。虽然不及大明，但也堪称强国了。
这样一个“强国”，如果高务实不需要朝廷帮忙，仅靠京华或者海贸同盟就给收拾了……这对高务实恐怕反而是件大坏事。
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