南北的局势也在不断恶化中，冯玉祥和常凯申上个月便已经开战。
冯玉祥自任西北路权党救国军总司令，号召各地军阀一起反蒋。然而根本没人理会他，就连他自己的属下韩复榘、石友三也跳反了，公开打出旗号支持中央（常凯申）。
这跟之前的蒋桂大战如出一辙，两边刚刚开战，常凯申便把敌方大将收买反水。
冯玉祥也算自作自受，西北军是在一个团的基础上发展起来的，所有将领都是冯玉祥的老部下。他治军带着强烈的家长作风，部下都已经做省主席、省督军了，冯玉祥还动辄当众斥骂，跟教训儿子、孙子一样。
有时候冯玉祥脾气来了，甚至一巴掌扇过去，这换谁能够忍受？
再加上西北军很穷，好多时候发不起军饷。常凯申的银票递过去，自然会有人愿意被收买，偏偏冯玉祥还认为手下将领个个对他赤胆忠心。
韩复榘、石友三临阵反水后，冯玉祥立即懵逼，心知单靠自己干不过常凯申。他连续给阎锡山、张学良发了好几封电报，结果都没得到确切答复。
无奈之下，冯玉祥只得亲自跑去山西，找阎锡山商量反蒋大事，并愿意奉阎锡山为“带头大哥”。
阎锡山到此时还想着做生意，好酒好菜地招待冯玉祥，实际上却是变相软禁。他居然以此为筹码，跟常凯申展开隔空谈判，妄图和平解决战事，并从中捞取好处。
常凯申一看冯玉祥被控制，立即亲自到北平，并派吴稚晖、赵戴文、孔祥熙带亲笔信去太原，邀请阎锡山来北平商讨西北军善后事宜。
李石曾离开天津的第七天，常凯申、阎锡山二人在北平正式会晤。
经过讨价还价，常凯申任命阎锡山为海陆空军副总司令，相当于此时中国的第二把交椅。阎锡山为此沾沾自喜，觉得占了大便宜，拍胸脯保证会解决西北军问题。
阎锡山不但把冯玉祥给卖了，而且还不想丢名声，对外宣称是为了国家和平，并非是卖友求荣。他还通电全国，希望冯玉祥能够谅解，不要因此事而责怪他。
冯玉祥看到电报的时候，估计气得想吐血吧。
阎锡山做戏做全套，为了彰显自己一心为公。他称病辞职，并召集部下开会，说要跟冯玉祥一起出国留洋，无比为难地说：“牺牲前约，自古所难。然使有裨于国家，无背信意，山非拘泥，亦不必争此小节。”
说得多好听啊，我是为了国家，才不拘泥于小节，做出背信弃义的事情来。
冯玉祥虽然被软禁，但为了不彻底激怒西北军将领，阎锡山允许他可以对外通电报。
冯玉祥也是只千年老狐狸，他不动声色的好吃好喝着，却密令手下投靠常凯申，表示西北军愿意接受中央改编，顺便还找常凯申要了一大笔军饷。
常凯申一看西北军服软，认为各个击破的计划已经实现，于是决定召开第二次编遣会议，把矛头对准了刚刚还哥俩好的阎锡山。
阎锡山阴沟里翻船，感觉这笔买卖亏大发了，于是又调转头来联合冯玉祥。冯玉祥正有此意，两人一拍即合，终于捐弃前嫌，合作反蒋。
现在轮到常凯申头疼了，如果他见好就收，是能够成功解决西北军的，现在却是不打仗都不行。
这帮兵头子，都是一肚子坏水儿啊，从没考虑过国家利益。