司机扶着惊魂未定的顾先生下了车，两人顶着午后的太阳在胡同里边走边问路。他决定先回家，把“遇刺”的事情给报给秦局长。
顾先生万万想不到，刚才这一切都是秦局长安排的见面礼。
事实上，秦局长与顾先生的三太太，有着非同一般的交情。她是他的远房表妹。三太太为了不让顾先生起疑心，方便日后的来往，她有意向丈夫隐瞒了这层亲戚关系。
黑白通吃的秦局长不仅一直在帮她搜寻失踪二太太的下落，还肩负了追杀顾启澜的新任务。若不是一天夜里三太太从顾公馆花园后面的小门悄悄放了个报信的人进来，正好被无意路过的启江听到她们一些谈话，这些秘密依然不为人知。
之前，由于顾启澜没有留下照片和画像，在偌大的北平找一个身高体重变化快的青春期男孩，无疑大海捞针。
但最近有了一个转机。朱厅长家的小姐忽然来警察局报案，留下一副少年的画像，并附上详细的体貌特征和年龄信息。他从负责案件的刘警长手里接到画像的那一刻，肥胖的脸上立即容光焕发，笑得每块肉都颤动。更让他激动的是，一早根据眼线的密报，有人看到与那画像十分相似的一名少年在西街口出现过，他于是出动了最精良的队伍，设下周密埋伏：要将那少年活捉，交给三太太处置。
这天中午，刘警长回来报告说，出师不利，少年跳湖，却没找到尸体；下水追的三人被杀，尸体停放在地下室，待法医来验。不过，意外在现场抓住一名男青年，不仅有对朱小姐心怀不轨的嫌疑，还可能是逃跑少年的同伙，正好可以抓来审问，以便顺藤摸瓜。
之前并未有机会登过顾公馆的门，他对顾家其他孩子的长相一无所知，故没有及时发现启江的身份，直接让狱警用了刑罚，打入牢房。他本来想借着打电话请顾先生来局里认车的时机，暗中派人去和三太太报告战果的。不料三太太游玩回家发现顾先生不在，问了佣人得知上警察局去了，就急急忙忙出门，在一个大酒店里打了电话过来。她一听他的描述，很快猜到了启江被误抓、启澜可能漏网的结果。为了把这事平下来，二人默契地商定：里应外合，用欺瞒、暗示、威吓的手段逼迫顾先生放弃深究……
与顾先生的心情不同，这一天在林先生看来依然是个眼光灿烂的日子。尽管与女儿荡舟后海受了突发事件的影响，他很快就找到了新的度假乐趣。他拉上张小法一起去屋后露天的大池子，打算泡温泉时与他聊聊天，增进了解。
他观察着少年的外形、气质和谈吐，猜测他的出身和教养应该还不错。然而，当他问起诸如家庭地址在哪里、家里有哪些人、父亲从事什么职业这类话题，张小法就开始以沉默来逃避答问。这使得见过世面的林先生暗自纳闷：难道这小家伙来历不明？女儿对他这么有好感，万一陷进去了怎么办？
张小法看出了林觅父亲的心思，也不想让他过度发挥想象力，就很直白地说：“林先生，我与家里已经没有联系了，生母不知下落，后妈不喜欢我，父亲很忙也顾不上我。请您能理解我的苦衷，不要多问我的痛处。”
林先生听后深感同情，便不再问他。林觅在屋内沐浴完毕，换好新裙子，对着镜子精心梳理了一番，就与林太太在饭厅等他俩。佣人已经布置好餐桌，厅内弥漫着点心和饭菜的香味。