一个发着神光的火球，和另一个本身不发光，但能反射这火球的光芒的球形天体，都运动着为天河照明。在天河里，有一个神界的国家——天河国。
天河龙王即雷神，简称天龙，是天河国的国王，其姓名是敖俊成。天河国的军队，即天河国仙军，简称天河军，非常强大。天河军的士兵们，按照军规，通常各戴一顶深蓝色头盔，穿一套深蓝色铠甲和一双深蓝色战鞋，使一把短刀。敖俊成常称天河军为天河雄师。
由于敖俊成是天河国的国王，在他的身边理所当然有一群侍卫——一群被挑选出的、主要负责保卫他的天河军将士。这群侍卫通常各戴一顶深蓝色头盔，穿一套深蓝色铠甲和一双深蓝色战鞋，腰挎一柄佩剑。
敖俊成对李靖父子在橙山上的作为和影响，感到震惊，特别担心李靖的势力不断发展壮大，将来对天河国构成威胁。
敖俊成想要及早降伏李靖父子，便派一个叫黄立的偏将军，作为使臣飞往橙山，找李靖谈话。
黄立呈人形，花脸，无须，中等身材。他在天河军中常头戴一顶土黄色头盔，身穿一套土黄色铠甲，脚穿一双土黄色战鞋，使双锏。
一天下午，橙山天气良好。给橙山照明的火球，向橙山和清凌湖露出了美丽的笑脸。黄立驾着一朵黑云，飞入橙山大气层，在橙山上距李靖的大将军府不远处着陆。黄立一边打听李靖的大将军府的位置，一边向大将军府走去。途中，黄立见到了哪吒。
黄立和哪吒互通了姓名。黄立告诉哪吒，他受天河龙王的派遣，飞来橙山要见李大将军。哪吒于是把他带到大将军府。
在大将军府中，黄立见到了李靖。黄立花言巧语，假意拉拢李靖，实际上，要李靖臣服于敖俊成。李靖明白黄立的用意，但是他不愿臣服于敖俊成。
李靖拒绝了黄立的无理要求，使他无功而返。
次日下午，橙山晴天到多云。李靖坐在大将军府内品茶。哪吒也在大将军府中。李靖的两个卫士，在大将军府大门外站岗。
忽然，一个卫士走进大将军府，站在李靖面前，对他抱拳施礼说：“大将军，广目天王派一个信使，给您送来一封信。”
李靖将茶杯放在面前的一张茶几上说：“叫信使进来。”
“是！”
魔礼红的信使，走进大将军府，对李靖抱拳施礼说：“小的参见盟主！广目天王令小的，给您送来了一封信。”接着放下双手，拿出一封信，把它呈给李靖。
李靖接过信，拆开信封，取出信，将它仔细地看了一遍。这封信的内容大致是：
最近，一个叫巨灵神的神将，带领一支仙军来夺取红云山。魔礼红率领红云山仙军，阻击侵略军，却难以抵挡侵略军的进攻。魔礼红无法保住红云山，他和红云山仙军仙民的处境非常危险。在万般无奈之下，魔礼红只得向盟主求援。
李靖心想：“巨灵神也属于神界，居然想要侵夺广目天王及其领导的仙军仙民的红云山。虽然我不认识巨灵神，但是我一定要亲自去见一见他，好好地教训他！”
李靖当即决定，带领哪吒和几个卫士，飞往红云山。
一会儿后，李靖带着哪吒和几个卫士、魔礼红的信使，一起走出大将军府。他们离开橙山，共同驾着一大朵白云，向红云山飞去。
这天，红云山晴天。给红云山照明的火球，把温暖的光辉投射在红云山上。巨灵神又一次率军，向魔礼红叫战。
巨灵神呈人形，身材十分高大，脸庞黑里透红，眉毛粗黑，眼睛似铜铃，牙齿洁白如银，黑色的胡须根根直立。他头戴一顶浅黑色头盔，身穿一套浅黑色铠甲，脚穿一双浅黑色战鞋，手握一把宣花板斧。
巨灵神带领的仙军，约有一万将士，在巨灵神身后整整齐齐地站成队列。在这支仙军中，除了几个偏将穿戴不同，拿着异样的兵器以外，士兵们各头戴一顶淡褐色头盔，身穿一套淡褐色铠甲，脚穿一双淡褐色战鞋，手握一把短刀。
魔礼红不敢出战，只好在军营外挂出一面免战牌。
李靖等飞入红云山大气层，在红云山上离巨灵神不远处着陆。李靖听到，巨灵神的士兵们正在向魔礼红叫战。李靖憎恶巨灵神，便让哪吒打击巨灵神。
哪吒脚踏风火轮，手执火尖枪，飞到巨灵神面前，用悦耳的童音说：“巨灵神，本将姓李，名哪吒。你这蟊贼，应该也属于神界，不在家里好好呆着，竟然带领你的部下们，想要侵占红云山，欺负广目天王及其领导的仙军仙民，真是蛮横无理！现在，本将和你决一胜负！”
让士兵们停止叫战后，巨灵神看着哪吒，轻蔑地说：“你个小娃娃乳臭未干，也知道本神的大名。你一定是来帮助魔礼红的。魔礼红实在太无能了，居然请来一个小娃娃帮助他！现在，本神不想杀你。你去告诉魔礼红，他只有和红云山仙军仙民让出红云山，本神才不加害于他们，否则他们都性命难保！”
“本将最痛恨侵略者，你看枪！”哪吒双手举起火尖枪，向巨灵神刺去。
巨灵神大怒，躲过哪吒的一击，瞪圆双眼，双手抡起宣花板斧，使劲劈向哪吒。
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