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却说关羽留下一封书信于曹操，便骑着赤兔马，向东而去，寻找刘备。行至古城时，关羽却见张飞到来，喜不自胜，便匆忙拍马前去与张飞会面。只见张飞瞪着双眼，头发倒束，大喊着一矛刺向关羽。关羽大惊，慌忙道：“三弟，我是二哥。”张飞怒道：“杀了就是你这个无情无义之徒。”关羽忙问道：“三弟，我如何无情无义了。”张飞回道：“你背叛大哥，投降了曹操，还被封了侯爵。红脸贼你当我不知。”关羽忙喊来孙乾，与张飞解释。孙乾忙和张飞说道详细经过，张飞问道关羽：“你当真是去寻找大哥。”关羽回道：“三弟，你怎还不信我。”张飞哭道：“二哥，是三弟鲁莽了，我们这就去寻找大哥。”
却说刘备在袁绍处，得知二弟三弟前来寻自己，忙招来简雍相商。刘备问简雍脱身之计，简雍说道：“主公，明日可找袁本初，说是去荆州，说服刘表共破曹操。”刘备大喜。次日，刘备求见袁绍，禀报道：“明公，刘景升镇守荆襄九郡，兵精粮足，可与其相约，共破曹操。”袁绍说道：“我曾派人去过了，刘表不曾答应。”刘备回道：“刘景升和我同宗，刘备愿前往说服，约其共击曹操。”袁绍想了想，答应了刘备所言，刘备能说服刘表来攻最好，若是说不服，貌似对自己也没多大损失。当许攸，郭图得知刘备走后。忙求见袁绍，郭图说道：“主公，刘备去荆州，必不会回来了。”袁绍笑道：“公则勿忧，我已派宪和（简雍）陪同，宪和自有计谋。”许攸说道：“主公，那简宪和恐怕早已和刘玄德穿一条裤子拉。”
袁绍得知自己被刘备骗了后，大怒，欲起大军讨伐。郭图连忙拦下，说道：“主公，刘备不足为虑，曹操才是当下大敌也。刘表虽占据荆襄九郡，乃守土之犬耳。江东孙伯符威震江东，谋臣如云，猛将如雨，可遣人前去结盟，共击曹操。”袁绍听后觉得有道理，便命陈震为使，前去江东。
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