小猫却不以为然，它认为如果条件允许，可以适当扩大一下生活范围和尝试一下新事物特别是食物。不过它不敢当着老虎的面说，它只是偷偷摸摸地做着它想做的事情。直到有一天老虎发现了小猫的行径，老虎勃然大怒，它要关小猫禁闭。小猫竭力劝老虎结交人类，老虎告诉小猫它们是高贵的物种，不需要结交任何朋友，它们需要的是高超的猎杀技巧和一啸百兽恐的威武，它们和人类只是猎杀和被猎杀的关系。
小猫告诉老虎如果只在高山上猎食，总有一天它们会饿死在山巅。老虎一怒之下失手将小猫推下山崖，小猫悲伤欲绝，它离开老虎开始了新的生活方式，老虎则继续在山林中称王称霸。
小猫渐渐地遍布世界的角角落落，而老虎试图维持一成不变的生活，后来老虎生活的空间越来越小。