皇甫嵩左手如托泰山，右手如抱婴儿，弓开如满月，箭去似流星，正中靶心，引得众人齐声喝彩。
皇甫嵩却摇头笑道：“这种步射，算不得本事，敌人又非死物，任你开弓瞄准。须如李将军马上驰射，随手发矢，方可破胡。”
贼曹掾等人皆道：“皇甫公过谦了。”
皇甫嵩年近五十，确实当得了一个“公”字。
他虽是将门之后，但在“知兵”方面的名声不如卢植、朱儁(jun)、董卓等人。
公元175年，九江蛮叛乱，朝廷以卢植为九江太守而将之讨平，后庐江蛮又叛乱，朝廷再以卢植为庐江太守将叛乱讨平。卢植现在朝中任尚书，名义上属少府。
公元178年，交州梁龙、南海孔芝叛乱，攻破郡县，数年不能平。公元181年朝廷以朱儁为交州刺史，击斩梁龙，平定叛乱。朱儁因功被征为任谏议大夫，属光禄勋。
董卓在公元166年和167年也有破羌建功的履历。
北地郡诸郡吏称呼皇甫嵩为“公”，除了因他年长而表示尊敬，更因为他上任一年来的种种举措而心生敬佩。
皇甫嵩看似游山玩水，示人以怠，其实是带着贼曹掾等郡吏，将北地郡各部落人口、营寨、地形、行军路线都摸得一清二楚。他所编练的郡兵加上皇甫家部曲，人数并不多，不过五百人，但皆勒以兵法，训以军阵，务求做到令行禁止，令下如山。被皇甫嵩以军法斩杀的郡兵不在少数。
皇甫嵩又亲自拜见傅氏、谢氏族长，借用其部曲。
傅氏出自北地灵州，汉末朝廷失去对北地郡北部的控制，灵州等县落入胡手，傅氏无奈迁至泥阳。（注：此处有争议。主要是东汉末年的灵州到底在何处，一说是在银川附近[北地郡北端]，一说是在庆阳附近[北地郡南部]，但同为傅介子之后，傅燮记载为灵州人，傅巽却记载为泥阳人，本书合理推测傅氏从北灵州南迁至泥阳）
傅氏乃前汉名将傅介子之后。傅介子剑斩楼兰王、立威异域，广为后世传诵。
傅氏诗书传家，又因其祖傅介子之故，不忘武事。现今傅氏以傅燮名声最大。
傅燮少年时入太学，当时洛阳“游学转盛”，太学“至三万余生”，又拜师“通儒”刘宽。
傅燮性格中有刚烈一面，脾气颇为执拗，不甚讨刘宽喜欢，所以后来也没得到曾经两次出任太尉的刘宽之助，一直未能入仕。但他多所交游，知兵法，通武略，很受有识之士推崇。其中一人就是邻郡皇甫嵩。
皇甫嵩能得到傅氏、谢氏支持，跟傅燮大力劝说不无关系。两人对羌胡十分熟悉，都主张先武后文，先剿后抚。
皇甫嵩尊重傅燮，不愿辟他为郡吏，而是延请为“军师”，请其协助出谋划策，以讨羌胡。
针对诸羌蠢蠢欲动的迹象，傅燮提出先击青山羌、次之丁奚羌、最后绕击归德羌背后的方略，与皇甫嵩不谋而合。
筹划即将成熟之时，皇甫嵩收到上郡太守勉昂请求共剿关羽之议，派人给勉昂回信道：“关羽虽是重犯，其众不到百人，小患耳。郡内羌胡方是大患。嵩谋划有年，已有定计，恳请公大张声势，出兵白于山，牵制归德羌。关羽等辈，嵩回军之时，反手可灭。”
勉昂对皇甫嵩扫清北地的大计划深表赞叹，回信同意，同时心中又有些失落。
皇甫嵩出身将门，能得到傅、谢支持，聚兵数千。自己因为投靠了阉宦，声名狼藉，无兵可借，不得不盘剥百姓、买马募兵。
勉昂脸色变幻，良久才喃喃道：“问心无愧足矣！”
关羽送走突延乞后，一边派人四出打探，一边苦苦思索，三天后，综合各种信息，终于做出一个痛苦的决定——
放弃李村，向东迁移。
不管是鲜卑大军南下，还是皇甫嵩有所谋划，关羽这点人手都起不了任何作用，别说火中取栗了，自保都难，不管任何一方经过，都会顺手灭了关羽。
突延乞也不像他表现得那么毫无心机。有理由推断，他接到的任务肯定不是来通知关羽，而是见机行事。若关羽可取，突延乞必然一个冲锋，将关羽等全部斩杀。他是看到关羽实力不弱，他这几十骑没把握取胜，或者取胜也是惨胜，才顺水推舟表达了友善与和平。
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