此时曹操已从摩陂班师回到洛阳，他听闻江东使者带着关羽首级前来拜见，不禁大喜道“关羽既死，我无忧矣。”主簿司马懿在旁说道“大王，此乃江东移祸之计也！”曹操闻言醒悟过来，说道“仲达之言甚是，那我怎么做才能破了此计？”司马懿说道“此事极易，大王可令人刻一香木之躯以配关羽首级，然后以汉寿亭侯之礼葬之。刘备知道后必起全国之兵讨伐孙权，我们到时候便可观其胜负！若是刘备胜了，我们便一同攻打江东，若是孙权胜了，我们便一同攻打益州，只要灭掉二者之一，那另一处必不能长久矣。”曹操从其计，遂召来江东使者，使者呈上木匣，曹操开匣看了看，只见关羽面如平日，曹操笑道“云长别来无恙？”曹操话音未落，只见关羽怒目望向曹操，嘴巴张开像是要开口说话，曹操惊的跌倒于地，众人急忙扶起曹操，曹操良久方醒，随后对着众人说道“云长真神人也！”
使者附和后，又将关羽显圣附体、骂孙权诛吕蒙之事说于众人，曹操闻言愈加恐惧，遂设牲醴祭祀，又令人刻沉香木为躯，以汉寿亭侯之礼葬于洛阳南门之外，关羽出殡之日，曹操亲自率大小官员拜祭，并追封关羽为荆王。这一日，刘备在成都自觉浑身肉颤，坐立不安，是夜，刘备夜不能寐，便坐起看书，可是忽然间四下狂风大作，灯灭复明，刘备抬头望向烛台，却见一人正站在灯后挡住了烛光，刘备惊问“是谁半夜三更来到我的内室？”那人立于灯前，刘备视之见是关羽，不惊疑惑问道“二弟不在荆州，怎么到了成都？”关羽拜道“大哥，江东鼠辈与曹操联合奇袭了荆州，如今弟已魂归天外，还望大哥起兵以雪弟恨！”说完狂风又起，吹灭了烛火，刘备一下便站了起来，再看四周，竟是自己趴于桌上做了一场恶梦。
第二日，刘备急忙召来孔明想问清梦意，诸葛亮解释说是太想念关羽所以才有此梦，刘备虽有疑虑，诸葛亮只以好言相说，这时许靖进来说马良、伊籍从荆州而来，刘备一听此言，心便凉了半截，诸葛亮在旁不语，随后刘备请入二人，二人入府后细说荆州已失，关羽兵败特派二人前来求援，刘备心中正乱，又有人报廖化来到府前，刘备急忙请入廖化，廖化进府便哭拜道“大王，大王，快快发兵去救关将军。”刘备让廖化缓缓再言，廖化止哭之后，细说关羽被困麦城，刘封、孟达不肯发兵救援，刘备闻言大惊道“若如此，我弟命休矣。”诸葛亮在旁怕刘备有失，便劝道“王上宽心，亮亲统一军去救荆襄之急。”刘备说道“云长若有失，孤绝不独活。军师且行，来日我与张飞一同起兵去救云长。”说完，刘备便一面差人往阆中报知张飞，一面差人聚集人马。
这一日，探报、细作是飞马疾驰来往于两地，很快刘备便收到消息，关羽被江东擒住之后，不愿归降孙权，如今关羽父子皆被孙权下令处死，首级已被送往洛阳曹操处，刘备闻言是痛不欲生，哭晕过去，众人急忙救起刘备，孔明在旁劝道“主公节哀，常言道生死有命。关将军为国捐躯，一颗丹心耀古今。还请主上保养尊体，徐图报仇。”刘备止住哭声说道“我与关羽、张飞桃园结义之时，曾立下誓言，同生共死。如今关羽已亡，我岂能遗忘誓言？”众人正说间，只见关兴号恸而来，刘备见了，又哭倒过去，众人救醒后，刘备水米不进，只是痛哭，到最后竟然流出血泪。众人日日苦劝，诸葛亮在旁进言道“主公，我们方得东川，又失荆州，正是人心惶惶之际，若是此时起兵报仇，不但士气皆无，粮草也一时供应不上，再说曹操在旁虎视眈眈，若主上有个万一，这汉室江山还……”
刘备闻言，心情稍缓，总算是愿意吃些粥食，没几日刘备下令川中大小将士尽皆挂孝，然后又亲自出南门招魂祭奠关羽。