紧接着是变身术，同样是先讲解原理，注意事项等等，然后才开始结印示范：未，接着冒出了一阵烟雾，然后山本太郎变成了三代火影的样子出现在大家面前。
很快就恢复了原来的样子，然后让同学人依次练习，变成他的样子，结果闹出了不少笑话各种奇形怪状的山本太郎层出不穷。
又过了三天之后，超过一半之以上的学生学会了变身术之后，开始学习教学替身术，把准备好替换的木头，然后结印替身术：未-亥-丑-戍-寅，让负责触发的学生扔了一把未开封的苦无投掷过来一瞬间完成替换苦无打中木桩，反弹了出来。
然后让学生们练习，投掷苦无的人变成了宇智波未来，能够成功使用的只有少数部分精英的家族忍者，其他的很难完美使用，毕竟替身术是三身术中最难的。
宇智波未来回家之后通过分身术练习替身术，也是花了两天才完美释放，再花了三天才随心所以的使用出来。
因此，每天放学后，修炼任务除了刀法练习，拳法练习还有爬树练习以外增加了三身术的练习。直到期末才能够随心所欲的来回使用三身术，三身术被他玩出了花样，如果有熟练度的话，应该是mas，再加上他如今一秒四个印的速度，三身术信手拈来。一搭手，忍术已经发动了，各中三身术混合使用，防不胜防。
至于刀法嘛，现在用的是一把跟他身高身份匹配的短太刀，一秒勉强挥出四刀，拔刀斩可以五刀。在运用查克拉之后，可以轻松的把一段磨盘粗的树木，以最快的速度切成比面条还细的条子。只是没有经过实战，不知道效果会如何，但是他对自己的刀法很有信心。